Propostas comerciais
O módulo permite gerenciar e negociar orçamentos enviados aos clientes. Você pode:
- Alterar a situação das propostas conforme a negociação
- Enviar por e-mail
- Imprimir ou clonar
- Criar modelos
- Gerar um pedido de venda após a aprovação do cliente
Para começar, configure esta funcionalidade no ERP.
Configurando as propostas comerciais
- Para ter acesso à funcionalidade, primeiro você precisa instalar a extensão propostas comerciais.
- Acesse a loja de extensões do ERP no menu lateral esquerdo > início > Loja de extensões.
- Busque por propostas comerciais no campo de pesquisa.
- Clique em instalar para confirmar a instalação da extensão.
Para configurar, acesse o menu lateral esquerdo > configurações > Vendas > Configurações das propostas comerciais e defina os campos a seguir.
| Numeração das propostas comerciais | Selecione uma das opções para a numeração das propostas, sequencial (automática) ou manual. |
|---|---|
| Imprimir NCM dos produtos | Habilite esta opção para que o NCM dos produtos seja impresso. |
| Imprimir descrição complementar dos produtos | Habilite esta opção para que a descrição complementar dos produtos seja impressa. |
| Imprimir e-mail do usuário na proposta | Habilite esta opção para que o e-mail do usuário seja incluso na proposta. |
| Calcular impostos nas propostas | Habilite esta opção para que os impostos sejam calculados. |
| Imprimir impostos dos itens na impressão da proposta comercial | Habilite esta opção para que os impostos sejam apresentados individualmente, na impressão da proposta comercial. |
| Enviar a descrição complementar dos produtos para as informações adicionais dos itens na venda | Habilite essa opção para que as descrições complementares dos produtos sejam incluídas nas informações adicionais nos itens da venda. |
| Substituir kits pelos seus componentes na geração do pedido de venda | Habilite esta opção para que os produtos que compõem o kit sejam apresentados individualmente no pedido de venda. |
| Enviar marcadores da proposta comercial para o pedido de venda | Habilite este parâmetro para que os marcadores adicionados às propostas sejam replicados no pedido de venda, ao gerá-lo a partir da proposta. |
| Imprimir imagens na proposta comercial | Selecione uma das opções disponíveis para impressão de imagens na proposta, sendo elas: não imprimir, imprimir ao lado da descrição do produto ou imprimir as imagens em uma seção separada abaixo das condições comerciais. |
| Observação padrão para as propostas comerciais | Informe o texto padrão que será exibido em observações, na seção condições gerais, de todas as propostas comerciais criadas. |
Para finalizar, clique em salvar.
Configurando marcadores para propostas comerciais
- Para configurar marcadores, acesse o menu lateral esquerdo > configurações > Vendas > Configurações dos marcadores nas propostas comerciais.
- Você pode incluir ou excluir um marcador. Para incluir, defina a descrição e a cor, e clique em salvar.
Configurando o envio da proposta comercial por e-mail
Acesse o menu lateral esquerdo > configurações > vendas > Configurações do envio de documentos > Propostas comerciais para definir como a proposta será compartilhada.
| Compartilhamento por e-mail | Selecione umas das opções disponíveis para envio da proposta por e-mail, sendo elas: enviar apenas link do documento, enviar link e PDF em anexo ou enviar link e proposta no corpo do e-mail. |
| Assunto padrão para envio da proposta comercial | Informe o texto padrão que será exibido no título. |
| Mensagem padrão para envio da proposta comercial | Informe o texto padrão que será exibido no encaminhamento da proposta. |
Salve as configurações realizadas.
Configurando o envio da proposta comercial por WhatsApp
No menu lateral esquerdo > configurações > geral > Configurações do envio de documentos, habilite o campo Compartilhar documento via WhatsApp.
Compartilhando uma proposta comercial
Acesse o menu lateral esquerdo > vendas > Propostas Comerciais > menu de contexto (...) > compartilhar e, então, informe o e-mail do destinatário.
Importante: para adicionar mais um destinatário, separe por vírgula e insira o próximo e-mail, sem espaços, conforme a imagem a seguir.
- Clique em Exibir opções avançadas para verificar o assunto, o nome do destinatário e o campo Cc.
- Habilite Gerar link compartilhável para enviar o link da proposta.
- Clique em Enviar por e-mail para enviar por e-mail ou em Whatsapp para enviar por meio do aplicativo.
Incluindo uma proposta comercial
- Acesse o menu lateral esquerdo > Vendas > Propostas comerciais > Incluir proposta > Proposta em branco ou A partir do modelo.
Observações:
- Preencha os seguintes dados:
- Cliente
- Aos cuidados de
- Lista de preços
- Introdução
- Vendedor
- Data do próximo contato
- Marque a opção O endereço de entrega do cliente é diferente do endereço de cobrança quando a entrega do produto for em um local diferente do endereço de cadastro do cliente.
- Na seção Itens de produto ou serviço, adicione os produtos que farão parte da proposta. Os campos Qtde, % Desconto e Preço unitário podem ser alterados ao clicar em Editar.
Importante:
- Informações sobre o estoque serão exibidas ao lado de cada item ao clicar em Informações (i).
- Na aba Descrições complementares, são exibidos o código NCM e a descrição complementar.
Observação: o NCM exibido é o mesmo do cadastro do produto, sem opção de edição na proposta comercial. Para mais informações, consulte o artigo sobre cadastro de produtos.
- Caso queira editar a descrição complementar, clique no botão Editar na coluna Ações.
- Em Impostos, são apresentados os impostos calculados para o item, com base na natureza de operação inserida na proposta comercial.
- Em Outros itens ou serviços, é possível adicionar informações complementares às propostas.
- Informe o Transportador e as Condições comerciais.
- Em Condições gerais, clique em Exibir para informar a validade da proposta, o Prazo de entrega e as Observações da proposta.
Observação: o campo Observações pode ser preenchido automaticamente com um texto padrão previamente configurado.
- Identifique o proponente em Assinatura.
- Inclua anexos na sua proposta, se necessário.
- Inclua marcadores de identificação, que serão exibidos na lista de propostas comerciais.
- Clique em Salvar para incluir a proposta.
Como alterar ou excluir um modelo de proposta
- As propostas salvas como modelo ficam na aba Modelo.
- Para excluir uma proposta modelo, na aba Modelo, clique no menu de contexto (...) > excluir proposta e confirme.
- Para editar, clique sobre a proposta para acessá-la e, em seguida, em editar. Altere os dados necessários e clique em salvar.
Como alterar ou excluir um modelo de proposta
- As propostas salvas como modelo ficam na aba Modelo.
- Para excluir uma proposta modelo, na aba Modelo, clique no menu de contexto (...) > excluir proposta e confirme.
- Para editar, clique sobre a proposta para acessá-la e, em seguida, em editar. Altere os dados necessários e clique em salvar.
Marcadores de identificação
É possível incluir ou excluir marcadores de identificação individualmente ou em lote, seguindo estes passos:
- Acesse o menu lateral esquerdo > vendas > Propostas Comerciais.
- Selecione uma ou mais propostas.
- Clique em mais ações > alterar marcadores.
- Observação: Se selecionar apenas uma proposta, a edição de marcadores pode ser acessada no menu de contexto (...) > Marcadores.
- Clique em incluir ou excluir.
- Informe os marcadores que deseja incluir ou excluir.
- Clique em confirmar.
Informações complementares
- Todas as propostas da sua loja serão exibidas em menu lateral esquerdo > Propostas comerciais.
- As propostas podem ser localizadas por cliente ou número da proposta no campo Pesquisa, ou por marcador ou vendedor usando a função Filtros. Em Refinar busca, é possível pesquisar o cliente pelo número de telefone cadastrado com DDD.
Cotação de fretes em propostas comerciais
Observação: para usar essa funcionalidade, a configuração de Formas de envio precisa ser feita. Para mais informações, consulte o artigo sobre Formas de envio.
- Acesse o menu lateral esquerdo > vendas > Propostas Comerciais.
- Selecione uma ou mais propostas.
- Clique em cotar fretes.
- Valide os dados de embalagem das propostas selecionadas.
Importante:
- Para excluir uma proposta da cotação, acesse o menu de contexto (...) da janela cotar fretes e clique em remover pacote.
- Clique em calcular.
- Clique em Marcar formas de envio mais baratas para selecionar as opções com menor custo ou, se preferir, selecione para cada proposta a forma de envio e a forma de frete entre as opções disponíveis.
- Habilite Atualizar o valor de frete pago pelo cliente para que o valor do frete seja atualizado na proposta.
- Clique em salvar.
Observações:
- Se o número de volumes for igual a 0, a quantidade padrão definida nas configurações dos pedidos de venda (menu lateral esquerdo > Vendas > Configurações) será usada para o cálculo da cotação.
- A cotação de fretes é feita com as formas de frete vinculadas aos serviços dos Correios, Frenet, Jadlog, Melhor Envio, Total Express e Frete Rápido.
Alterando a situação das propostas comerciais
Para alterar o status da proposta de acordo com o andamento da negociação, acesse o menu lateral esquerdo > vendas > Propostas Comerciais > menu de contexto (...) > alterar situação e escolha a situação atual da proposta.
Importando propostas comerciais
É possível importar propostas comerciais já existentes para o ERP por meio de planilhas compatíveis com o sistema, seguindo estes passos:
- Acesse o menu lateral esquerdo > vendas > Propostas Comerciais > mais ações > importar propostas de uma planilha.
- Clique em download da planilha de exemplo para baixar o arquivo modelo.
- Preencha o modelo com os dados das suas propostas e salve.
- Para importar, clique em carregar planilha de propostas e selecione o seu arquivo.
- Valide os dados na pré-visualização da importação e clique em ✔ Os dados estão corretos.
- Clique em confirmar para finalizar a importação.
Gerando um pedido de venda a partir de uma proposta comercial
Acesse o menu lateral esquerdo > vendas > Propostas Comerciais. Selecione a proposta desejada > menu de contexto (...) > gerar venda.
Relatório de Propostas Comerciais
Neste relatório, você terá uma visão de todas as propostas comerciais geradas no ERP. É possível adicionar filtros por período, situação, cliente, vendedor, produtos, marcadores e nível de detalhes.
- O relatório está disponível em Início > vendas > Relatórios.
- Na aba propostas comerciais, clique em Propostas Comerciais.
- Indique os filtros desejados e clique em gerar.
O relatório gerado também pode ser impresso e baixado.
- As informações de embalagem, dimensões e pesos virão do cadastro do produto, mas podem ser preenchidas manualmente, se necessário.
- Quando o campo Valor declarado não for preenchido, será usado o valor configurado em menu lateral esquerdo > configurações > aba vendas > Expedição e Logística > Configurações da expedição.
- Os produtos podem ser encontrados por descrição, SKU ou GTIN. Na Busca avançada, é possível refinar a busca, pesquisando também por código do fabricante e por palavras-chave na descrição do produto.
- Após adicionar um item, pressione Enter para incluir o produto e inserir uma nova linha para o próximo item.
- Produtos duplicados ficarão em destaque, e o aviso "Itens repetidos" será exibido abaixo da lista de produtos.
- Produtos com preços abaixo da lista ficarão em destaque, e o aviso "Preço abaixo do preço de lista" será exibido abaixo da lista de produtos.
- Ao incluir uma proposta A partir do modelo, alguns dados como cliente e itens de produto ou serviço já virão preenchidos.
- Após criar uma proposta, você pode usá-la como modelo para propostas futuras. Para isso, clique em Mais ações > Criar modelo
