Configurações do ERP

O menu de Configurações do ERP indica os ajustes principais para preparar sua conta e começar a operar. 
Conforme o tipo do seu negócio e a integração utilizada, outras configurações podem ser necessárias.

Para ter a melhor experiência, nossa sugestão é:

1. Avalie as extensões disponíveis para sua conta.
2. Verifique e ajuste as configurações gerais.
3. Configure sua integração.
4. Siga os passos:
   • Importe produtos e pedidos.
   • Cadastre e envie produtos.
   • Ajuste estoque e preços.
5. Comece a usar as funcionalidades do ERP.

No menu Configurações, você pode ajustar informações gerais da sua empresa, além de detalhes de Cadastros, Suprimentos, Vendas, Notas fiscais, Finanças, Serviços e E-commerce.

Observações:

• Para fazer as configurações, clique nos links e siga o passo a passo apresentado.
• As configurações que você deve fazer variam conforme o modelo do seu negócio e a integração utilizada.

Aba geral:

Aqui você encontra as configurações gerais da sua empresa:

• Alterar dados da sua empresa: ajuste os dados de cadastro da sua empresa.
• Cadastrar e alterar usuários do sistema: crie novos usuários, gerencie os existentes e defina as permissões de acesso ao ERP.
• Configurar etiquetas: crie e configure as etiquetas usadas para o envio das suas mercadorias.
• Configurar agenda: organize a sua rotina com um calendário de eventos (contas a pagar, ordens de serviço, aniversários de clientes, etc.).
• Impressão automática: configure a impressão automática de notas fiscais e etiquetas para quem usa a integração com o Printnode.
• Multiempresas: conecte várias contas do ERP para gerenciar seu grupo de empresas em um único lugar.
• Interface do usuário: defina as configurações de tela do ERP para o seu usuário.

Aba cadastros:

Aqui estão as configurações de clientes, produtos e preços que serão usadas nas suas integrações:

• Configurações do cadastro de clientes: defina as informações padrão que serão consideradas ao cadastrar clientes ou fornecedores.
• Configurações do cadastro de produtos: defina as informações padrão que serão consideradas ao cadastrar produtos.
• Configurações de variações de produtos: cadastre as variações dos produtos que possuem diversas características, como cor e tamanho.
• Listas de preços: adicione preços diferentes para produtos específicos. Essa lista pode ser usada para definir as regras de preços da integração.

Aba suprimentos:

Aqui estão as configurações de depósitos, estoques, documentos, ordens de compra, produção e informações fiscais que serão usadas nas suas integrações:

• Depósitos de estoque: cadastre diferentes depósitos para seus canais de venda.
• Configurações de estoque: defina como será o controle do seu estoque, incluindo saldos, lançamentos e estornos.
• Configurações de ordens de compra: defina as informações gerais para as ordens de compra da sua empresa.
• Configurações de ordens de produção: defina as informações gerais para as ordens de produção da sua empresa.

Aba vendas:

Aqui estão as configurações das suas vendas, que serão usadas nas integrações:

• Configurações do PDV: defina os ajustes gerais para a operação em pontos de venda físicos.
• Configurações das propostas comerciais: ajuste as informações gerais para os orçamentos enviados aos clientes.
• Configurações dos pedidos de venda: defina as informações gerais para a inclusão de pedidos de venda, como exibição, impressão, descontos, cálculo de impostos e numeração.
• Cadastro de intermediadores: cadastre os intermediadores das suas operações, conforme as normas técnicas da Sefaz.
• Formas de envio: cadastre as transportadoras que farão a entrega das suas mercadorias.
• Configurações da expedição: defina como será o envio das suas vendas para despacho.
• Configurações da separação: defina como os pedidos serão organizados para facilitar a busca pelos itens.

Aba Notas fiscais:

• Configuração do certificado digital: inclua o certificado digital, necessário para a emissão de notas fiscais eletrônicas.
• Configuração da nota fiscal eletrônica (NFe): ajuste as configurações do ambiente da NF-e (homologação ou produção), automações, informações fiscais e alteração de numeração.
• Configuração da nota fiscal eletrônica de serviços (NFSe): ajuste as configurações para emitir notas fiscais de serviço.
• Configuração da nota fiscal eletrônica para consumidor final (NFCe): defina os ajustes gerais para a emissão de NFC-e.
• Configuração SAT-CFe: ajuste o dispositivo SAT, necessário em locais onde a emissão de NFC-e via SAT é obrigatória.

Aba finanças:

Aqui estão as configurações financeiras que serão usadas nas suas integrações:

• Configurações gerais: defina os parâmetros para o lançamento e estorno de contas, recebimentos e retornos bancários.
• Formas de recebimento: cadastre as formas de recebimento das suas vendas, usadas para mapear com o seu marketplace.
• Cadastro de contas bancárias: cadastre as contas para gerenciar pagamentos e recebimentos, além de emitir boletos e remessas.
• Cadastro de gateways: cadastre os intermediários entre as operações de cartão de crédito e a sua empresa.

Aba serviços:

Aqui estão as configurações de serviços e emissão de notas fiscais de serviço usadas nas suas integrações:

• Configurações dos contratos: defina como será o gerenciamento dos contratos, caso sua empresa preste serviços aos clientes
• Cadastro de CNAEs: cadastre os códigos CNAE utilizados pela sua empresa para a emissão correta das notas fiscais de serviço.

Aba e-commerce:

Aqui estão as configurações de e-commerce que serão usadas nas suas integrações:

• Configurações gerais: defina os ajustes que ajudam a usar as funções das integrações.
• Token para API: gere e consulte o token da sua conta ERP para conectar a outras plataformas quando necessário.

Observação: as funcionalidades disponíveis podem variar de acordo com o seu plano do ERP.