Ordens de Serviço

As ordens de serviço auxiliam no controle e execução de serviços.
Elas funcionam como um documento de comunicação interna e externa, detalhando:

• tipo de atividade
• forma de execução
• prazo
• responsável pela execução

Criar uma ordem de serviço

1. Acesse menu > serviços > Ordens de Serviço > incluir ordem de serviço.
2. Preencha os campos obrigatórios:
   • Cliente
   • Equipamento
   • Nº de série
   • Problema
   • Observações do recebimento
3. Na seção Peças, adicione os itens utilizados no serviço.
   • Clique em Adicionar outro item ou pressione Enter para incluir novas linhas.
4. Na seção Serviços, adicione os serviços prestados. Clique em Adicionar serviço para incluir mais.
5. Em Detalhes da ordem, informe:
   • Data de início
   • Data prevista
   • Desconto (se houver)
6. Se marcar a opção Orçar, a ordem será identificada como orçamento.
7. Em Pagamento, defina a forma de pagamento.
8. (Opcional) Anexe imagens ou documentos (até 2 MB) clicando em Procurar arquivo.
9. Em Marcador, adicione identificações para facilitar a busca.
10. Clique em Salvar.

Configurações

Configurar ordens de serviço

• Acesse menu > configurações > aba serviços > Configurações das ordens de serviço.
• Também é possível incluir campos adicionais em Configurações de Campos Adicionais para Ordens de Serviço.

Configurar lançamento de estoque

1. Acesse menu > configurações > aba suprimentos > Configurações de estoque.
2. Defina o tipo de lançamento:
   • Manual: o usuário lança manualmente pelo menu de contexto (…).
   • Automático ao salvar: o sistema lança ao salvar a ordem.
   • Automático ao finalizar: o lançamento ocorre ao finalizar a ordem.

Configurar lançamento de contas

1. Acesse menu > configurações > aba finanças > Configurações Gerais.
2. Em Lançamento de contas nos serviços, escolha:
   • Manual: o usuário lança via menu de contexto (…).
   • Automático: o sistema lança contas conforme a configuração.

Configurar marcadores

1. Configure em menu > configurações > aba serviços > Configurações dos Marcadores.
2. Depois, gerencie diretamente no módulo:
   • Inclua, remova ou filtre marcadores em ordens de serviço.
   • Também é possível incluir marcadores em lote via mais ações.

Ações no módulo de Ordens de Serviço

• Clonar ordem: menu de contexto (…) > Clonar ordem de serviço.
• Gerar NFSe: menu de contexto (…) > Gerar nota de serviço.
  • A ordem é automaticamente finalizada após a emissão.
• Gerar NF de venda: Selecione ordens > mais ações > Gerar nota fiscal.
• Lançar estoque:
  • Individual: menu de contexto (…) > Lançar estoque.
  • Em lote: Selecione ordens > mais ações > Lançar estoque.
• Estornar estoque: menu de contexto (…) > Estornar estoque.
• Lançar contas:
  • Individual: menu de contexto (…) > Lançar contas.
  • Em lote: Selecione ordens > mais ações > Lançar contas.
• Estornar contas: menu de contexto (…) > Estornar contas.

Comunicação e compartilhamento

1. Envio por e-mail: configure em menu > configurações > aba serviços > Configurações do Envio de Documentos.
   • Defina assunto e mensagem padrão.
   • É possível utilizar variáveis para personalizar o e-mail.
2. Compartilhar:
   • menu de contexto (…) > Compartilhar.
   • Envie por e-mail (vários endereços separados por vírgula) ou gere um link compartilhável.
3. Para WhatsApp: ative em Configurações > Geral > Configurações do Envio de Documentos.

Impressões

• Imprimir ordem: menu de contexto (…) > Imprimir.
• Imprimir para técnico: menu de contexto (…) > Imprimir para técnico. Nesta versão, os preços das peças não aparecem.
• Imprimir listagem: Em Ordens de Serviço, clique em Imprimir ao lado do botão Incluir ordem.

Gestão e controle

1. Excluir ordem:
   • Individual: menu de contexto (…) > Excluir.
   • Em lote: Selecione ordens > Excluir ordens de serviço.
   • Atenção: após excluir, não é possível restaurar. Estoques e contas não são estornados.
2. Alterar situação:
   • Individual: menu de contexto (…) > Alterar situação.
   • Em lote: Selecione ordens > Mais > Alterar situação.
3. Configurar vencimento de parcelas:
   • Acesse Configurações > Finanças > Configurações Gerais.
   • Defina se as datas de vencimento serão mantidas ou recalculadas ao gerar a nota fiscal.
4. Exportar ordens: mais ações (…) > Exportar ordens de serviço para planilha.
   • Todas as ordens serão exportadas, não somente as selecionadas.

Local de prestação de serviço

Se o serviço for realizado em município diferente do tomador/prestador, marque a opção Informar município de prestação do serviço diferente do tomador/prestador ao lançar a ordem de serviço no ERP da Olist.

• Essa funcionalidade só está disponível para cidades atendidas pelos servidores de emissão Thema e GINFES.
• O local de prestação informado será considerado na geração da NFSe.