Como utilizar o PDV

Por Monique Tostes Oliveira Atualizado em 29/11/2025

Após concluir todas as configurações necessárias para ajustar o seu PDV do ERP, você poderá começar a utilizá-lo na operação do seu ponto de venda. A seguir, confira dicas e informações essenciais para aproveitar ao máximo essa funcionalidade.

Como abrir o caixa

Abrir o caixa indica o início do trabalho do seu operador e informa o valor disponível para as operações de venda do dia.

Para auxiliá-lo na abertura do caixa, verifique as movimentações do dia anterior, acessando o relatório de movimentações do PDV ou o relatório de controle de caixa.

A ação de abrir caixa estará disponível se você habilitou o parâmetro controlar abertura e fechamento do caixa nas configurações do PDV. Lá, você pode definir também se os usuários irão compartilhar o caixa durante as atividades.

Acesse menu → vendas → PDV.
Clique em abrir caixa (ctrl+enter) e informe o valor disponível em caixa.
Marque imprimir comprovante de abertura de caixa para gerar o recibo de abertura do caixa.
Imprima o comprovante e clique em fechar (esc).

Nas configurações de caixa, possuímos disponível o parâmetro Realizar abertura de caixa com último valor de fechamento. Se o mesmo estiver habilitado, ao abrir o caixa será considerado como valor de abertura, automaticamente, o valor em dinheiro informado no último fechamento de caixa.

Como fechar o caixa

Fechar o caixa indica que as operações do dia, ou do turno, caso não compartilhe o caixa, foram encerradas.

Nesse momento, deve ser informado o valor total recebido das vendas do dia, por forma de recebimento. Vales-troca utilizados, reforço e sangrias lançadas também devem ser consideradas. Estes valores devem ser somados ou subtraídos ao valor existente no caixa, no início do dia.

Para auxiliá-lo no fechamento do caixa, verifique as movimentações do dia, acessando o relatório de movimentações do PDV ou o relatório de controle de caixa.

Para fechar o caixa, no módulo PDV, clique em mais ações → fechar caixa.
Informe o valor total em caixa para cada forma de recebimento, dinheiro, crediário, cartão, etc.
Lembramos que o valor das vendas realizadas no dia devem ser informadas ao fechar o caixa, bem como reforços e sangrias.
Marque imprimir comprovante de fechamento de caixa para gerar o recibo de fechamento do caixa.
Imprima o comprovante e clique em fechar (esc).

Se você utiliza o recurso de abrir o caixa, lembre-se de fechá-lo diariamente. Caso contrário, as movimentações ficarão agrupadas no mesmo dia da abertura do caixa, até o seu fechamento.

Como lançar reforço de caixa

Reforço de caixa indica que você adicionou um valor em dinheiro no seu caixa. Esse valor deve ser considerado no fechamento de caixa.

Para lançar um reforço de caixa, no módulo PDV, clique em mais ações → lançar reforço de caixa.
Digite o valor que está reforçando o caixa e em observações, detalhe o motivo do reforço.
Marque imprimir comprovante de reforço de caixa para imprimir o comprovante do reforço. O usuário/operador responsável pelo lançamento fica identificado no comprovante.
Clique em lançar (ctrl+enter) para somar esse dinheiro em caixa.

Como lançar sangria de caixa

Sangria de caixa indica que foi feita um retirada não programada de valores em dinheiro do caixa.

O lançamento da sangria só será permitido se o valor retirado for menor do que o valor disponível em caixa, de acordo com os lançamentos efetuados no sistema, considerando também o valor informado na abertura do caixa.

Não esqueça de considerar a sangria ao fechar o caixa.

Para lançar uma sangria de caixa, no módulo PDV, clique mais ações → lançar sangria de caixa.
Digite o valor que está reforçando o caixa e em observações, detalhes sobre a sangria.
Marque imprimir comprovante de sangria para imprimir o comprovante da retirada. O usuário/operador responsável pelo lançamento fica identificado no comprovante.
Clique em lançar (ctrl+enter) para subtrair esse dinheiro do caixa.

Como imprimir a última venda

Para imprimir a última venda realizada no PDV, clique em mais ações → imprimir última venda e o recibo da última venda será impresso.
Para retornar à tela inicial do PDV, clique em fechar (esc).

Veja também:

Como definir vendedor obrigatório nas vendas do PDV

Se você deseja identificar o vendedor de cada uma das suas vendas, você tornar o preenchimento deste campo obrigatório:

Acesse menu → configurações, na aba vendas, clique em configurações dos pedidos de venda.
Na seção outras configurações, localize vendedor obrigatório.
Marque a opção de desejada: não, sim, apenas para pedidos e PDV ou Sim, para pedidos, PDV e propostas comerciais.
Clique em salvar.

Como habilitar formas de recebimento

Você pode escolher as formas de recebimento das suas vendas no PDV.

Para definir as formas de recebimento, acesse menu → configurações, na aba finanças clique em formas de recebimento.
Clique sobre a forma de recebimento desejada e no campo situação escolha habilitada e clique em salvar.

Para cadastrar novas formas, consulte formas de recebimento.

Relatório controle de caixa

No relatório de controle de caixa você pode acompanhar as aberturas e fechamentos de caixa de cada operador, incluindo todas as movimentações financeiras efetuadas, como vendas, reforços de caixa, sangrias e valores informados.

O relatório está disponível em menu → vendas → relatórios, na aba PDV clique em relatório de controle de caixa.
Defina os filtros desejados, por data de abertura, situação ou operador.
Marque se deseja detalhar por forma de recebimento e clique em gerar.
Você pode ainda, imprimir ou fazer o download do relatório.

Relatório de movimentações

No relatório de movimentações do PDV você acompanhar em detalhes detalhar todas movimentações realizadas no caixa, identificando o operador do caixa e apresentando informações como data e hora, forma de recebimento, valores e tipo de operação.

O relatório está disponível em vendas → relatórios, na aba PDV clique em relatório de movimentações do PDV.
Defina os filtros desejados, por período ou operador e clique em gerar.
Você pode ainda, imprimir ou fazer o download do relatório.

Caso o relatório de movimentações não esteja disponível para você, acesse nossa Loja de extensões e instale o mesmo, buscando por Relatório de Movimentações no PDV.

Atalhos do PDV

Ações primárias

Ctrl + Enter – Ação primária (ex: finalizar, salvar venda)
Esc – Cancelar ação
Ctrl + Y – Abrir detalhes do caixa
Ctrl + ? – Mostrar atalhos

Produtos

Enter – Adicionar ou atualizar item
F4 – Aplicar desconto
Ctrl + K – Adicionar item não cadastrado
Shift + Enter – Abre a edição do último produto adicionado
Ctrl + B – Busca avançada de produtos
Esc – Cancelar inclusão ou atualização de item
Ctrl + Backspace – Remover item editado

Cliente

Ctrl + L – Informar CPF do Consumidor Final
F8 ou Ctrl + Q – Informar cliente
Ctrl + I – Visualizar limite de crédito do cliente

Venda

F4 – Adicionar recebimento
Ctrl + Enter – Gerar cobrança
Ctrl + Del – Cancelar venda
F9 – Informar vendedor
F10 – Salvar venda para depois
Ctrl + G – Selecionar lista de preços
Ctrl + J – Selecionar POS

Detalhes importantes

O sistema emite cupons fiscais através do SAT para o estado de São Paulo. Para os demais estados, o sistema emite apenas Notas Fiscais do Consumidor Eletrônicas (NFC-e) ou comprovantes não-fiscais (recibos).
O lançamento de estoque e contas é automático quando uma venda for finalizada no PDV, pois entende-se que o cliente já levou o produto.
A emissão de cupom fiscal é realizada a partir de um emissor específico fiscal (ECF), enquanto a Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) é emitida e validada totalmente de forma eletrônica pelo SEFAZ de cada estado. A NFC-e foi criada a fim de exibir e armazenar mais informações relacionadas às vendas, trazendo agilidade em processos de geração e validação das mesmas.
Para que o PDV possa ser utilizado, é importante que o seu computador possua acesso à internet.
O nosso PDV não possui versão offline.
É importante habilitar a opção Considerar recebimentos do "faturar pré-venda" para fechamento de caixa para que vendas salvas para depois sejam consideradas no fechamento de caixa.
Lançamentos de sangria e reforço efetuados no PDV não afetam o caixa do menu de finanças da sua conta, apenas o controle de caixa do PDV.
Não é possível excluir ou editar lançamentos de sangria e reforço efetuados no PDV.
No plano Começar o módulo de PDV não possuirá disponível o fechamento de caixa e o desconto para gerente.
É importante habilitar a opção Exibir valores de cada forma de recebimento no fechamento de caixa para que tenha visibilidade dos totais recebidos em cada forma de recebimento, no fechamento de caixa.
Após fechado, o caixa não poderá ser reaberto.

Para mais detalhes sobre as configurações do PDV no ERP da Olist, acesse PDV - Configurações.