Usuários - Uso e configurações
O que é?
Essa configuração gerencia os usuários do sistema, seus perfis e permissões de acesso.
Usuários do sistema são logins com acessos gerenciais mais abrangentes, que permitem fazer configurações no sistema, acessar diferentes módulos e ter permissões para realizar alterações ou consultas de registros.
Cada usuário pode ter diferentes restrições de acesso aos módulos, além de limitações para incluir, alterar ou excluir registros.
Os usuários também podem ser cadastrados em perfis, que definem permissões padrão a eles.
O cadastro de usuários é permitido somente até o limite do plano contratado. Em Limite de usuários e vendedores, você encontra a quantidade disponível por plano.
Atenção: os limites de usuários se aplicam a planos contratados antes de 29/07/2025.
Você pode conferir a quantidade de usuários utilizados em sua conta através do indicador no topo da tela de cadastro de usuários, conforme a imagem:
Como cadastrar usuários
- Acesse menu > configurações > aba geral > Cadastro de usuários do sistema.
- Serão exibidos os usuários já cadastrados. Para adicionar um novo, clique em + incluir usuário.
- Em seguida, preencha os dados de acesso do usuário. Você também pode adicionar uma foto de perfil ou uma cor para identificação.
- Adicione o Email de acesso, que será usado para acessar o sistema, recuperar a senha e receber notificações do ERP.
- Adicione o Email para comunicações. Este endereço ficará visível para seus clientes quando você enviar documentos pelo ERP (propostas, pedidos, notas, etc.).
- Na seção Restrições de acesso, você pode limitar o acesso por dias, horários e endereço de IP.
- Em permissões e ações, defina os módulos que ele poderá utilizar no sistema. Acesse a aba de cada módulo e marque os recursos para definir as atividades permitidas.
- Marque incluir, editar ou excluir para permitir que o usuário realize essas ações. Para que o usuário apenas visualize as informações, não marque nenhuma opção.
- Salve o cadastro. A senha do novo usuário será criada neste momento. Para confirmar, informe a senha do seu usuário (que está criando o novo acesso) e o código de verificação enviado para o e-mail da sua conta ERP.
Observação: na restrição por endereço de IP, informe os IPs fixos das máquinas em que o ERP será acessado.
Importante: cada usuário pode ter somente um acesso ativo por vez. Se você já estiver logado e entrar com o mesmo usuário em outra máquina, a primeira sessão será fechada automaticamente e os dados não salvos serão perdidos.
Como alterar dados de um usuário
Você pode alterar os dados de um usuário do sistema, como e-mail e permissões.
- Acesse menu > configurações > aba geral > Cadastro de usuários do sistema.
- Selecione o usuário que deseja alterar os dados.
- No campo Email da acesso, adicione o novo e-mail. Ele será utilizado para o acesso ao sistema, recuperação de senha e notificações do ERP.
- No campo Email para comunicações, adicione o novo e-mail para o envio de mensagens aos seus clientes.
- Se necessário, altere as restrições de acesso e permissões, marcando ou desmarcando os módulos aos quais o usuário tem acesso na aba permissões e ações.
- Clique em salvar.
Observação: a alteração do login (nome de usuário para acesso ao ERP) precisa ser solicitada pelo administrador da conta. Para isso, ele deve entrar em contato com o time de suporte abrindo um chamado.
Verificação em duas etapas
Nesta tela, é possível ativar a verificação em duas etapas e informar o código para liberação de descontos.
- Acesse menu > configurações > aba geral > Alterar dados do usuário.
- Para adicionar mais segurança ao seu acesso, clique em ativar verificação em duas etapas.
- Em definir código, informe a senha que o perfil de gerente utilizará para liberar descontos em vendas acima do limite permitido.
- Clique em alterar.
Como alterar a senha dos usuários
Apenas o usuário administrador do sistema pode realizar esta ação.
- Acesse menu > configurações > aba geral > Cadastro de usuários do sistema.
- Localize o usuário, clique no menu de contexto (...) e depois em alterar senha.
- Informe a nova senha.
- Para garantir a segurança, informe a senha do seu próprio usuário (o administrador que realiza a troca) e o código de acesso enviado para o e-mail principal da conta.
- Para concluir, clique em alterar senha.
Observação: caso não receba o e-mail com o código, verifique sua caixa de spam/lixo eletrônico e, se necessário, confirme se o e-mail cadastrado na conta está correto.
Como clonar um usuário
- Acesse menu > configurações > aba geral > Cadastro de usuários do sistema.
- Localize o usuário que deseja clonar, clique no menu de contexto (...) e, em seguida, em duplicar usuário.
- Pronto! O usuário será duplicado. Agora, basta alterar as informações e permissões para concluir o cadastro do novo usuário.
Como excluir um usuário
- Acesse menu > configurações > aba geral > Cadastro de usuários do sistema.
- Localize o usuário que deseja excluir, clique no menu de contexto (...) e, em seguida, em excluir usuário.
- Na mensagem de confirmação, clique em confirmar para finalizar a exclusão.
Informação adicional
O login de acesso do usuário vendedor segue o formato vendedor@usuárioadministrador.
Você pode consultar o login de todos os usuários na mesma tela de Cadastro de usuários do sistema.
