Como utilizar o Plano PDV

Neste artigo você aprenderá a utilizar o Plano PDV da Olist, com todas as funcionalidades essenciais para operar seu ponto de venda de forma prática e eficiente.

Você encontrará instruções para:

• Abrir o caixa
• Fechar o caixa
• Lançar reforço de caixa
• Lançar sangria de caixa
• Imprimir a última venda

Como abrir o caixa

A Gestão de Caixa é um recurso central do PDV. Abrir o caixa indica o início do trabalho do seu operador e informa o valor disponível para as operações de venda do dia.

Para auxiliá-lo na abertura do caixa, verifique as movimentações do dia anterior, acessando o relatório de movimentações do PDV ou o relatório de controle de caixa.

A ação de abrir caixa estará disponível se você habilitou o parâmetro controlar abertura e fechamento do caixa nas configurações do PDV. Lá, você pode definir também se os usuários irão compartilhar o caixa durante as atividades.

1. Acesse menu > vendas > PDV.
2. Clique em abrir caixa (ctrl+enter) e informe o valor disponível em caixa.
3. Marque imprimir comprovante de abertura de caixa para gerar o recibo de abertura do caixa.
4. Imprima o comprovante e clique em fechar (esc).

Nas configurações de caixa, possuímos disponível o parâmetro Realizar abertura de caixa com último valor de fechamento. Se o mesmo estiver habilitado, ao abrir o caixa será considerado o valor de abertura, automaticamente, o valor em dinheiro informado no último fechamento de caixa.

Como fechar o caixa

Fechar o caixa indica que as operações do dia, ou do turno, caso não compartilhe o caixa, foram encerradas.

Nesse momento, deve ser informado o valor total recebido das vendas do dia, por forma de recebimento. Vales-troca utilizados, reforço e sangrias lançadas também devem ser consideradas. Estes valores devem ser somados ou subtraídos ao valor existente no caixa, no início do dia.

Para auxiliá-lo no fechamento do caixa, verifique as movimentações do dia, acessando o relatório de movimentações do PDV ou o relatório de controle de caixa.

1. Para fechar o caixa, no módulo PDV, clique em mais ações > fechar caixa.
2. Informe o valor total em caixa para cada forma de recebimento, dinheiro, crediário, cartão, etc.
3. Lembramos que o valor das vendas realizadas no dia devem ser informadas ao fechar o caixa, bem como reforços e sangrias.
4. Marque imprimir comprovante de fechamento de caixa para gerar o recibo de fechamento do caixa.
5. Imprima o comprovante e clique em fechar (esc).

Se você utiliza o recurso de abrir o caixa, lembre-se de fechá-lo diariamente. Caso contrário, as movimentações ficarão agrupadas no mesmo dia da abertura do caixa, até o seu fechamento.

Como lançar reforço de caixa

Reforço de caixa (entrada) indica que você adicionou um valor em dinheiro no seu caixa. Esse valor deve ser considerado no fechamento de caixa.

1. Para lançar um reforço de caixa, no módulo PDV, clique em mais ações > lançar reforço de caixa.
2. Digite o valor que está reforçando o caixa e em observações, detalhe o motivo do reforço.
3. Marque imprimir comprovante de reforço de caixa para imprimir o comprovante do reforço. O usuário/operador responsável pelo lançamento fica identificado no comprovante.
4. Clique em lançar (ctrl+enter) para somar esse dinheiro em caixa.

Como lançar sangria de caixa

Sangria de caixa (saída) indica que foi feita uma retirada não programada de valores em dinheiro do caixa.

O lançamento da sangria só será permitido se o valor retirado for menor do que o valor disponível em caixa, conforme os lançamentos efetuados no sistema, considerando também o valor informado na abertura do caixa.

Não esqueça de considerar a sangria ao fechar o caixa.

1. Para lançar uma sangria de caixa, no módulo PDV, clique mais ações > lançar sangria de caixa.
2. Digite o valor que está reforçando o caixa e em observações, detalhes sobre a sangria.
3. Marque imprimir comprovante de sangria para imprimir o comprovante da retirada. O usuário/operador responsável pelo lançamento fica identificado no comprovante.
4. Clique em lançar (ctrl+enter) para subtrair esse dinheiro do caixa.

Como imprimir a última venda

Para imprimir a última venda realizada no PDV, clique em mais ações > imprimir última venda e o recibo da última a venda será impresso.

Para retornar à tela inicial do PDV, clique em fechar (esc).