Integração ERP com o iFood Mercado

Após localizar e instalar a integração, o próximo passo é estabelecer a autenticação entre o iFood Mercado e o ERP permitindo que a troca de informações aconteça de forma segura e automática entre as plataformas.

• Ativa: Indica que a integração foi realizada com sucesso e encontra-se pronta para uso.
• Inativa: Indica a inatividade desta loja no ERP, ou seja, a loja não estará disponível para sincronização de pedidos, produtos e demais ações pertinentes.
• Não conectada: Indica que a configuração ainda não foi realizada.

Para ajudar nessa autenticação, confira o passo a passo:

1. Na aba integração, busque o nome da integração no ERP.

2. Localizar o Identificador da Loja no iFood

• Acesse o Portal do Parceiro iFood em outra aba do navegador.
• No menu lateral, clique em Minha loja.
• Na seção Informações da loja, localize o campo ID da loja.
• Clique no ícone ao lado para copiar o código do ID.

3. Inserir o ID e gerar o código de acesso

• Volte à aba do ERP na tela de conexão da integração.
• Cole o código copiado no campo Identificador da loja.
• Clique em Gerar código de acesso.

4. Autorizar o aplicativo no iFood

• Uma nova aba do iFood será aberta. Copie o código de 9 dígitos exibido na URL da página antes que a tela seja redirecionada.

• No Portal do Parceiro iFood, acesse a opção Catálogo no menu lateral.
• Clique no botão Ativar aplicativo por código.

• Insira o código de 9 dígitos no campo exibido e clique em Continuar.

• Na tela Permitir aplicativo, clique em Autorizar.
• Copie o código de autorização gerado na tela.

5. Concluir a conexão no ERP

• Retorne à aba do ERP.
• Cole o código no campo Código de Acesso.
• Clique em conectar com iFood Mercado. Se o botão ficar verde/ativo, a conexão foi bem-sucedida.

Esta aba gerencia as regras e o fluxo de produtos com a plataforma.

Passo 1: Fluxo de Produtos

• Enviar imagens dos produtos ao sincronizar: Selecione uma das opções disponíveis para que as imagens do produto, no ERP, sejam enviadas para o e-commerce.
• Excluir anúncios da plataforma no próximo envio: Se você está realizando o primeiro envio de produtos para a plataforma, habilite o parâmetro para que os produtos existentes na plataforma sejam excluídos. Após o primeiro envio, essa configuração será automaticamente desabilitada.

Passo 2: Regras de Estoque

• Atualizar estoque na loja virtual a partir do ERP: Selecione uma das opções disponíveis para atualização do estoque, sendo elas: não atualizar, enviar saldo físico (estoque total) ou enviar saldo disponível (estoque total considerando a reserva de estoque).
   
• Depósito a ser considerado na integração: Escolha qual será o depósito padrão para as ações: importar pedido, importar produtos e enviar estoque.

O campo depósito a ser considerado na integração será exibido nas contas que possuem a extensão depósitos de estoque instalada.

• Lançamento de estoque para saídas: Defina quando o estoque dos pedidos será lançado: ao selecionar a opção Manual, o usuário deverá através do menu de contexto localizado ao lado de cada pedido ou nota fiscal selecionar a opção Lançar estoque. Se escolhida uma das opções de Automático, o sistema fará o lançamento no momento determinado: Ao autorizar a NFe, Ao salvar NFe, Ao salvar o pedido ou Ao marcar pedido como enviado. Se selecionar Ao marcar pedido como enviado e o pedido tiver uma nota fiscal vinculada, o lançamento de estoque ocorrerá pela nota fiscal.

O lançamento do estoque pode ser parametrizado de acordo com as configurações das naturezas de operação. Ao lançar estoque manual para uma natureza configurada para não permitir lançamento de estoque, será exibido um aviso não permitindo lançar estoque. A configuração da natureza de operação deverá ser verificada.

• Estoque de segurança: Informe a quantidade de estoque de segurança para que, quando seu estoque atingir este número, a quantidade de estoque enviada para a plataforma seja Zero.

Produtos sob encomenda não estão abrangidos por este parâmetro.

Passo 3: Preços

Defina qual será a regra de preços para a integração, tanto para importação, quanto para envio de produtos ao e-commerce:

• Preço fixo: Conforme o preço do produto, o anúncio pode receber um valor fixo de preço de venda, levando em consideração acréscimos e descontos aplicados individualmente.
• Conforme regras de preço: Trata-se de todas as regras do marketplace no que diz respeito ao percentual de comissão, adicional de frete para produtos com preço mínimo e/ou por faixa de peso cubado dos produtos e fórmula de cálculo para aplicar os valores adicionais. Ao definir essa regra, siga a configuração de precificação de anúncios com base nas regras das plataformas de e-commerce e marketplaces.
• Conforme lista de preços: Utiliza de listas de preços dos produtos, específicas para o e-commerce ou marketplace. Ao definir essa regra, no campo lista de preços utilizada nos produtos, selecione a lista de preços a ser considerada na importação de pedidos do e-commerce. Saiba como configurar em listas de preços.

Esta aba define o comportamento de importação e os dados fiscais dos pedidos.

Passo 1: Fluxo de pedidos

• Sincronização automática de pedidos: Habilite essa opção para utilizar o recurso de OMS na integração com seu e-commerce. Saiba mais sobre o recurso em OMS.
   
• Importar valor do frete nos pedidos: Habilite essa opção para importar o valor do frete na importação dos pedidos.
   
• Formatar nome dos contatos no recebimento dos pedidos: Habilite essa opção para que o nome do cliente, ao importar os pedidos, seja formatado com as iniciais maiúsculas em seu nome e sobrenome.
   
• Intermediador: Selecione o intermediador de suas operações. Maiores informações em Como utilizar e configurar os intermediadores de operações.

A informação de intermediador da transação é obrigatória para emissão de NFe.

Passo 2: Dados Fiscais

Na aba Pedidos > Dados Fiscais, selecione a informação natureza de operação para venda nesta integração. A natureza selecionada será atribuída de forma padrão na importação dos pedidos no ERP e no momento em que gerar a nota fiscal através do pedido importado.

Associe os status e pagamentos da plataforma com o seu ERP.

Passo 1: Situações de Pedidos

Na aba Mapeamentos > Situações de Pedidos, é possível relacionar a situação dos pedidos no e-commerce com as respectivas situações no ERP, assim como o fluxo da sequência das situações no ERP.

• Adicione as situações presentes no e-commerce, clicando em adicionar situações padrão. Para adicionar novas situações, clique em adicionar mapeamento de situação.
• Para alterar a situação de um pedido para uma situação anterior à atual, habilite o campo permite retroceder situação dos pedidos na sincronização de situações, assim, por exemplo, um pedido enviado poderá voltar para a situação preparando envio.

Passo 2: Formas de recebimento

Na aba Mapeamentos > formas de recebimento, pode-se relacionar as formas de recebimento dos seus pedidos da loja virtual com a forma de recebimento no ERP. Esta configuração fará com que suas contas a receber sejam geradas no ERP com as mesmas informações da plataforma.

1. Ao habilitar o parâmetro importar forma de recebimento nos pedidos, será possível relacionar as formas de pagamento presentes em sua plataforma com os respectivos destinos no ERP. Para isso, clique em adicionar forma de recebimento.
    
2. A seguir, no campo de forma de recebimento, selecione a forma de recebimento do ERP a ser relacionada com a da integração. No campo código na integração, clique sobre o botão relacionar forma de recebimento e selecione a forma de recebimento de sua plataforma que corresponderá à do ERP.
    
3. Se a forma de recebimento correspondente não for exibida, é possível buscar por pedido que possua a mesma forma de recebimento selecionada para realizar o relacionamento ou, caso saiba o código de integração, clique em informar código manualmente e digite o código.
    
4. Para confirmar o relacionamento, clique em relacionar.
    
5. No campo forma de recebimento padrão, defina a forma de recebimento que será utilizada sempre que o pedido importado não possua nenhuma forma relacionada.

Não esqueça de salvar as configurações.