Configurações do envio de documentos

As configurações do envio de documentos, disponíveis na aba Vendas das configurações do ERP da Olist, permitem definir como serão compartilhados com seus clientes:

• Notas fiscais (DANFE)
• Vendas
• Propostas comerciais
• Devoluções

Para fazer essa configuração, siga os passos:

1. Acesse menu > configurações > aba vendas > Configuração do envio de documentos.
2. Nas seções DANFE, vendas, propostas comerciais e devoluções de venda, defina as informações de compartilhamento.

Configuração da DANFE (Nota Fiscal)

• Assunto padrão para envio da DANFE
  • Define o título do e-mail ao compartilhar a NF-e, NFC-e ou SAT-CFe.
• Mensagem padrão para envio da DANFE
  • Texto que será exibido no corpo do e-mail ao encaminhar a nota.
• Enviar PDF em anexo no envio de e-mails
  • Habilite para anexar o PDF da DANFE no e-mail.
• Enviar DANFE no corpo dos e-mails
  • Habilite para incluir a DANFE diretamente no corpo da mensagem.
• Variáveis disponíveis
  • Clique em Exibir variáveis disponíveis para ver informações adicionais que podem ser usadas para personalizar os e-mails.
  • Para inserir uma variável, copie-a e cole no campo desejado, usando colchetes, por exemplo: [NOME_CLIENTE].

Observação importante sobre o envio de notas fiscais

• Ao compartilhar qualquer nota fiscal, o ERP da Olist sempre inclui no e-mail o link de acesso ao XML da nota.
• Ao usar a variável [LINK] na mensagem, o sistema envia o link para acesso à DANFE, permitindo que o cliente imprima a nota diretamente.

Configurações de envio de Vendas

Você pode personalizar como os pedidos de venda serão compartilhados com seus clientes.

Compartilhamento por e-mail

• Enviar apenas link do documento
  • Envia no corpo do e-mail apenas o link de acesso ao pedido de venda.
• Enviar link e PDF no anexo
  • Envia o link no corpo do e-mail e o PDF do pedido de venda em anexo.

Assunto padrão para envio da venda

• Define o título do e-mail ao compartilhar o pedido de venda.

Mensagem padrão para envio da venda

• Define o texto do corpo do e-mail que será enviado ao cliente.

Configurações de Propostas Comerciais

Você pode personalizar como as propostas comerciais serão compartilhadas com seus clientes.

Compartilhamento por e-mail

• Enviar apenas link do documento
  • Envia no corpo do e-mail apenas o link de acesso à proposta.
• Enviar link e PDF no anexo
  • Envia o link no corpo do e-mail e o PDF da proposta em anexo.
• Enviar link e proposta no corpo do e-mail
  • Envia o link da proposta e inclui o conteúdo da proposta diretamente no corpo do e-mail.

Assunto padrão para envio da proposta

• Define o título do e-mail ao compartilhar a proposta.

Mensagem padrão para envio da proposta

• Define o texto do corpo do e-mail que será enviado ao cliente.

Configurações de Devoluções de Venda

Defina as informações padrão que serão enviadas aos clientes sempre que uma nota de devolução de venda for compartilhada.

Compartilhamento por e-mail

• Enviar apenas link do documento
  • Envia no corpo do e-mail apenas o link de acesso ao pedido de devolução.
• Enviar link e PDF no anexo
  • Envia o link no corpo do e-mail e o PDF do pedido de devolução em anexo.

Assunto padrão para envio da devolução

• Define o título do e-mail ao compartilhar o pedido de devolução.

Mensagem padrão para envio da devolução

• Define o texto do corpo do e-mail que será enviado ao cliente.