Pedidos de venda - Configurações

O módulo de pedidos de venda permite que sua empresa gerencie os pedidos recebidos.

Antes de começar a usar este recurso, é importante fazer as configurações necessárias para que o sistema funcione corretamente. Se você já configurou o módulo, o artigo pedidos de venda pode ajudar no uso do recurso.

Essas configurações serão aplicadas a todos os pedidos de venda cadastrados no ERP.

Para configurar, acesse menu > configurações. Na aba vendas, clique em Configurações dos pedidos de venda.

As configurações definidas aqui serão válidas para os pedidos criados depois de você salvar as alterações. Pedidos feitos antes não serão alterados.

Configurações sobre exibição

Defina como os pedidos serão exibidos no ERP:

• Exibir campo preço de lista e desconto nos itens dos pedidos e propostas comerciais: com esta opção ativada, os campos de preço de lista e desconto serão exibidos nos produtos ou serviços do módulo de pedidos de venda e propostas comerciais.
• Exibir alerta quando endereço do cliente estiver incompleto: com esta opção ativada, o sistema vai verificar se o endereço do cliente está completo e exibir um alerta se não estiver.
• Exibir alerta quando a comissão estiver zerada: com esta opção ativada, o sistema vai verificar as comissões do vendedor e, se alguma delas estiver zerada, vai exibir uma mensagem de confirmação ao salvar o pedido.
• Permitir a visualização das contas a receber em aberto nos pedidos/notas fiscais: com esta opção ativada, o sistema vai exibir as contas a receber em aberto ou em atraso do cliente no pedido ou na nota fiscal.
• Exibir marcador com status do pagamento do pedido de venda: com esta opção ativada, o pedido importado vai ter um marcador com seu status de pagamento na plataforma.
• Exibir detalhes da venda nos pedidos: marque sim para exibir detalhes do pedido ao incluí-lo, como data da venda, intermediador, desconto e frete.
  • Ao marcar exibir recolhido, é preciso clicar em exibir para preencher ou confirmar os detalhes da venda.
  • Ao marcar não, os campos de detalhes da venda não serão exibidos.
• Exibir dados adicionais nos pedidos: marque sim para exibir dados adicionais do pedido ao incluí-lo ou editá-lo, como depósito e observações.
  • Ao marcar exibir recolhido, é preciso clicar em exibir para visualizar e preencher as informações adicionais da venda.
  • Ao marcar não, os campos de detalhes da venda não serão exibidos.
• Exibir transportador nos pedidos: marque sim para exibir dados de transporte ao incluir ou editar o pedido, como forma de envio e definição de envio para expedição.
  • Ao marcar exibir recolhido, é preciso clicar em exibir para visualizar e preencher as informações do transportador.
  • Ao marcar não, os campos de dados de transporte não serão exibidos.

Configurações para impressão

Defina como os pedidos de venda serão exibidos na impressão:

• Imprimir número do pedido em código de barras: se esta opção estiver ativada, o número do pedido será impresso em formato de código de barras.
• Imprimir descrição complementar dos produtos: se esta opção estiver ativada, a descrição complementar do produto (se houver) será impressa logo abaixo da descrição do produto.
• Imprimir cabeçalho na impressão de pedidos para produção: se esta opção estiver ativada, o logotipo e os dados da sua empresa serão exibidos ao imprimir um pedido para produção.
• Incluir campos de data e assinatura para comprovação de entrega: se esta opção estiver ativada, os campos para data e assinatura de quem recebeu o pedido serão impressos no rodapé, para confirmação de entrega.
• Imprimir endereço da empresa: se esta opção estiver ativada, o endereço da sua empresa será impresso junto com o logo, a razão social, o CPF/CNPJ e o telefone. Se estiver desativada, o endereço não será impresso.
• Imprimir a imagem dos produtos: se esta opção estiver ativada, a primeira imagem de cada produto será exibida na impressão detalhada do pedido.
• Imprimir nome fantasia ao invés de razão social: se esta opção estiver ativada, o nome fantasia da sua empresa será impresso no lugar da razão social.
• Ordenação dos itens na impressão dos pedidos de venda: escolha a ordem de impressão dos itens no pedido:
  • Inclusão do pedido: os itens são ordenados na mesma sequência em que foram adicionados.
  • Código (SKU) do produto: os itens são ordenados em ordem crescente, pelo código SKU.
  • Descrição do produto: os itens são ordenados em ordem alfabética, pela descrição.

Outras configurações

Defina configurações adicionais para os pedidos de venda:

• Calcular impostos nas vendas: se esta opção estiver ativada, os impostos (IPI e ICMS ST + FCP ST) serão calculados e exibidos ao incluir um pedido de venda.
• Imprimir impostos dos itens na impressão detalhada do pedido de venda: se esta opção estiver ativada, os valores dos impostos serão impressos por item.
• Bloquear emissão de pedidos de clientes com contas em atraso: se esta opção estiver ativada, o ERP vai verificar se o cliente tem contas em atraso.
• Esta verificação só acontece se a forma de recebimento do pedido estiver configurada para validar limite de crédito. A configuração para validar a forma de recebimento é feita em configurações das formas de recebimento.
  Bloquear emissão de pedidos de venda sem forma de recebimento e condições de pagamento: se esta opção estiver ativada, os pedidos só poderão ser criados se tiverem as informações de forma de recebimento e condição de pagamento.
• Permitir edição de pedidos de venda para o vendedor: se esta opção estiver ativada, o vendedor poderá editar um pedido. Se estiver desativada, ele só poderá incluir novos pedidos.
• Permitir venda de produtos não cadastrados: se esta opção estiver ativada, será possível vender produtos que não estão cadastrados no ERP. Se estiver desativada, somente produtos já cadastrados poderão ser adicionados aos pedidos.

• Esta configuração é válida para pedidos de venda e emissão de NFC-e.

• Inserir automaticamente o marcador "1ª venda": se esta opção estiver ativada, o marcador 1ª venda será adicionado ao pedido do cliente que está comprando pela primeira vez.
• Enviar marcadores da venda para as notas fiscais: se esta opção estiver ativada, os marcadores do pedido de venda serão adicionados às notas fiscais geradas a partir deles.
• Bloquear a exclusão de ocorrência das vendas: ao ativar esta opção, não será possível remover as ocorrências dos pedidos de venda.
• Numeração dos pedidos de venda: defina como será a numeração dos pedidos de venda:
  • Sequencial: o ERP numera os pedidos automaticamente e em sequência, sempre com base no último número usado.
  • Manual: o número do pedido deve ser informado manualmente na hora de criá-lo.
• Vendedor obrigatório: defina se o preenchimento do vendedor será obrigatório nos pedidos de venda:
  • Não: não será necessário informar o vendedor.
  • Sim, apenas para pedidos e PDV: a indicação do vendedor será obrigatória para pedidos feitos nos módulos pedido de venda e PDV.
  • Sim, para pedidos, PDV e propostas comerciais: a indicação do vendedor será obrigatória para pedidos feitos nos módulos pedido de venda, PDV e propostas comerciais.
• Este parâmetro só vai aparecer para usuários que têm a extensão vendedores instalada.

Modalidade de lançamento de estoque para fabricados

Defina como o estoque dos produtos fabricados será lançado:

• Escolher entre lançar estoque do produto fabricado ou da matéria-prima: com esta opção, você pode escolher se quer lançar o estoque do produto final ou dos componentes. Para isso, vá ao menu de contexto (...) do pedido de venda e selecione a opção desejada.
• Lançar estoque do produto fabricado: o estoque será lançado apenas para o produto final. A ação está disponível no menu de contexto (...).
• Lançar estoque dos componentes: o estoque será retirado das matérias-primas do produto final. A ação está disponível no menu de contexto (...).

Este parâmetro só aparece para usuários que têm a extensão de controle de produção instalada.

• Se você usa ordens de produção, sugerimos usar a opção lançar estoque do produto fabricado. Assim, a ordem de produção vai dar baixa na matéria-prima, e o pedido de venda, no produto final.

O estoque dos produtos fabricados será lançado conforme o gatilho definido nas configurações do estoque previamente definidas.

Bloquear emissão de pedidos com estoque que não podem ser atendidos

Defina se os pedidos criados manualmente podem ser salvos mesmo que os itens não tenham estoque suficiente para serem enviados:

• Não: os pedidos serão criados mesmo que os itens não tenham estoque.
• Sim: os pedidos com itens sem estoque não serão criados, nem no módulo de pedidos de venda nem no PDV.
• Sim, exceto PDV: os pedidos criados no PDV poderão ser feitos mesmo sem estoque. Já os pedidos criados no módulo de pedidos de venda não serão salvos se não houver estoque suficiente.

Esta validação não se aplica a pedidos incluídos por API, aplicativo móvel e e-commerce. Esta opção só está disponível para clientes que usam a reserva de estoques.

Campo vendedor no cadastro de vendas via API

Defina se os pedidos de venda que chegam ao ERP pela API precisam ter a informação do vendedor para serem registrados:

• Não aceita se vendedor não existe: pedidos enviados pela API com um vendedor que não está cadastrado não serão criados.
• Aceita sem vendedor: permite a criação de pedidos sem um vendedor.
• Cadastra o vendedor automaticamente: pedidos importados pela API com um vendedor que ainda não está cadastrado serão criados, e o vendedor será registrado no sistema.

Quantidade de volumes padrão

Defina a quantidade de volumes padrão a ser inserida nos pedidos. Quando a extensão de cálculo automático de volumes não estiver instalada, este campo será usado para preencher a quantidade de volumes de forma automática.

Exemplo: Se você informar 10 neste campo, todos os pedidos serão criados com 10 volumes, assim que uma forma de envio for adicionada. É possível editar este campo no próprio pedido.

Este campo só é exibido se a extensão de cálculo automático de volumes não estiver em uso.

• Aviso de contas a receber em atraso: defina se quer receber um aviso quando o cliente de um pedido de venda ou PDV tiver contas em atraso.
  • Se escolher receber o aviso, defina a partir de quantos dias de atraso ele deve ser exibido. O aviso **(!) ** aparecerá logo abaixo do campo do cliente quando ele for adicionado ao pedido.
• Desconto máximo nos itens do pedido de venda e proposta comercial: informe o percentual de desconto máximo que os vendedores podem dar nas vendas e propostas.
  Exemplo: se você quer que o vendedor possa dar no máximo 25% de desconto, digite 25. Se quiser liberar até 100% de desconto, digite 100.
• Desconto máximo nos itens do pedido de venda para gerente: informe o percentual máximo de desconto que um gerente pode autorizar.
  Para salvar o pedido, o gerente precisará inserir a senha de autorização.
  Exemplo: se o vendedor pode dar 10% de desconto e o gerente pode autorizar até 25%, ao inserir a senha, o desconto de 25% será aplicado ao pedido.
  Para usar esta opção, a senha do gerente deve estar cadastrada
  Este parâmetro só aparece se a extensão liberação de desconto para gerente estiver instalada.
• Observação padrão para os pedidos de vendas: o texto que você adicionar aqui será aplicado a todos os pedidos de venda criados no ERP.
• Depósito para lançamento de estoque de devoluções de venda: defina o depósito onde os itens de devolução serão lançados.
  • Você pode estornar o item no mesmo depósito da venda ou escolher um específico para as devoluções, dependendo da sua rotina.
  • Este parâmetro só aparece se a extensão depósito de estoque estiver instalada. Ele se refere ao campo depósito no módulo devolução de vendas, em início > vendas > devolução de vendas.

Não se esqueça de salvar as configurações!

Agora que você configurou o módulo, o artigo pedidos de venda pode ajudar a usá-lo.