Integração ERP da Olist com EZCommerce
Integração desenvolvida pela equipe ERP, possibilitando a importação dos pedidos incluídos na loja virtual EZCommerce para o ERP. Essa integração também permite a sincronização de produtos para a loja virtual.
Recursos disponíveis
| Receber pedidos | ✔ |
| Receber produtos | x |
| Enviar produtos | ✔ |
| Enviar estoque Somente para produtos cadastrados no e-commerce através do ERP | ✔ |
| Enviar preços | ✔ |
| Sincronizar situação | ✔ |
| OMS | x |
Passo a passo
Configurar integração com a EZCommerce
Acesse as configurações de e-commerce do ERP em Menu → Configurações → Aba E-commerce → Integrações.
Agora, clique no botão Incluir integração para adicionar as configurações de integração.
Caso já possua integrações configuradas em sua conta, as mesmas serão exibidas e indicadas com suas respectivas situações.
Cada situação indica:
- Ativa: Representa que a configuração da integração foi realizada com sucesso e a mesma encontra-se pronta para uso.
- Inativa: Indica a inatividade desta loja no ERP, a mesma não será utilizada ou mostrada para sincronização de pedidos, produtos e demais ações pertinentes.
- Não configurada: Esta situação indica que a configuração ainda não foi realizada.
- Não instalada: Representa que ainda não houve a comunicação com o e-commerce para ativar a integração.
Na aba Integração , selecione EZCommerce no campo Integração. Abaixo, no campo Nome informe o nome da sua loja.
Na seção Autenticação , preencha os campos abaixo:
| URL da loja | Informe a URL da sua loja virtual. |
|---|---|
| Usuário e Senha | Estes campos, precisam ser Verificados com o responsável da loja virtual. |
Atenção!
Após preencher os campos, verifique se os dados informados estão corretos, em Testar configurações.
Em Configurações , defina os seguintes campos abaixo:
Regras de estoque
| Atualizar estoque na loja virtual a partir do ERP | Selecione a opção Enviar saldo físico sempre que houver alguma movimentação de estoque de um produto no ERP, o saldo em estoque desse produto será automaticamente atualizado na loja virtual. |
|---|---|
| Depósito a ser considerado na integração | Escolha qual será o depósito padrão para as ações: Importar pedido , Importar produtos e Enviar estoque. |
Observação:
O campo Depósito a ser considerado na integração será exibido nas contas que possuem a extensão Depósitos de estoque instalada.
Sincronização de produtos
| Enviar imagens dos produtos ao sincronizar | Escolha uma das opções Sim ou Apenas para novos produtos para enviar as imagens dos produtos quando houver o envio para EzCommerce. |
|---|---|
| Enviar imagens do produto pai nas variações | Ao habilitar essa opção quando enviar um produto para o e-commerce, adicionamos as imagens do produto pai nas variações que não possuem imagens. |
Sincronização de pedidos
| Importar forma de recebimento nos pedidos | Habilite a opção para receber a forma de recebimento na importação dos pedidos. A configuração das formas de recebimento devem ser realizadas na aba Formas de recebimento. |
|---|---|
| Importar valor do frete nos pedidos | Habilite a opção se desejar importar o valor do frete na importação dos pedidos. |
| Enviar rastreamento ao alterar a situação no ERP para enviado | Se este parâmetro estiver ativo, sempre que o pedido for alterado para Enviado no ERP, o código de rastreio será enviado de forma automática para a plataforma. Saiba mais sobre essa rotina através da ajuda Atualizar situação de envio dos pedidos. |
| Marcar pedido como entregue ao alterar a situação no ERP | Ao habilitar este parâmetro, sempre que um pedido for alterado para a situação Entregue no ERP, o mesmo também terá o seu status alterado na plataforma. Saiba mais sobre essa rotina através da ajuda Atualizar situação de envio dos pedidos. |
| Formatar nome dos contatos no recebimento dos pedidos | Ao habilitar este campo, o nome do cliente na importação dos pedidos será formatado com as iniciais maiúsculas em seu Nome e Sobrenome. |
Notificações por e-mail
| Enviar rastreamento ao alterar a situação no ERP para enviado | Se este parâmetro estiver ativo, sempre que o pedido for alterado para Enviado no ERP, o código de rastreio será enviado de forma automática para a plataforma. Saiba mais sobre essa rotina através da ajuda Atualizar situação de envio dos pedidos. |
|---|---|
| Enviar e-mail de entrega ao alterar a situação no ERP para entregue | Se este parâmetro for ativado, quando a situação do pedido no ERP for alterada para Entregue, um e-mail será encaminhado automaticamente ao destinatário da venda, informando a entrega. Saiba mais sobre isso através da ajuda Atualizar situação de envio dos pedidos. |
Na aba Estoque, defina as regras de estoque da integração:
| Atualizar estoque na loja virtual a partir do ERP | Selecione umas opções disponíveis para atualização do estoque, sendo elas: não atualizar, enviar saldo físico (estoque total) ou enviar saldo disponível (estoque total considerando a reserva de estoque). |
|---|---|
| Depósito a ser considerado na integração |
Escolha qual será o depósito padrão para as ações: importar pedido, importar produtos e enviar estoque. * O campo depósito a ser considerado na integração será exibido nas contas que possuem a extensão depósitos de estoque instalada. |
Na aba Dados Fiscais , no campo Natureza de operação para venda desta integração selecione uma Natureza de venda padrão para essa plataforma. A natureza selecionada será atribuída na Importação dos pedidos no ERP e no momento em que gerar a Nota Fiscal através do pedido importado.
Observação:
Além disso, você pode Habilitar ou Desabilitar o campo Definir natureza de operação diferente para destinatários contribuintes do ICMS. Habilitando esse campo, você poderá selecionar uma natureza de operação específica, a qual será aplicada no momento em que o ERP identificar que o pedido de venda trata-se de um cliente contribuinte.
Na aba Gestão de preços , defina qual será a regra de preços para a integração, tanto para importação, quanto para envio de produtos ao e-commerce.
- Preço fixo : conforme o preço do produto, o anúncio pode receber um valor fixo de preço de venda, levando em consideração acréscimos e descontos aplicados individualmente;
- Conforme regras de preço : trata-se de todas as regras do marketplace no que diz respeito ao percentual de comissão, adicional de frete para produtos com preço mínimo e/ou por faixa de peso cubado dos produtos e fórmula de cálculo para aplicar os valores adicionais;
- Conforme lista de preços : para uso de listas de preços dos produtos, específicas para o e-commerce ou marketplace.
Para mapear as categorias dos produtos, é necessário acessar a aba Categorias" e no campo "Código da categoria no E-commerce informar o código correspondente da categoria no e-commerce.
Caso ainda não possua categorias cadastradas em sua conta no ERP, as instruções para incluir categorias estão disponíveis em Como cadastrar categorias de produtos.
As instruções pra vincular as categorias no cadastro de produtos, estão disponíveis em Como cadastrar um produto -(Passo 3).
Atenção!
Você pode realizar o mapeamento de categorias dos produtos do ERP com as correspondentes no e-commerce. Fazendo isto, os produtos serão enviados nas devidas categorias mapeadas.
Todas as situações dos pedidos no e-commerce podem ser mapeadas para as situações de pedidos no ERP.
Ao clicar em Adicionar situações padrão , é adicionado as situações presentes no e-commerce e as mesmas serão listadas na coluna Código da situação no E-commerce. Abaixo, em Sequência das situações no ERP é apresentado um fluxo de situações dos pedidos. No campo Permite retroceder situação dos pedidos na sincronização de situações ao Habilitar a opção será possível alterar as situações dos pedidos para anteriores da situação atual, por exemplo, um pedido Enviado voltar para a situação Preparando Envio.
Em Situação no ERP, selecione a situação correspondente no ERP. Existe também, a possibilidade de adicionar novas situações ao acessar Adicionar mapeamento de situação.
Observação:
Ao importar um pedido de venda do e-commerce para o ERP, o pedido assume a situação configurada. Caso não seja realizada a configuração o pedido será importado e atribuído a situação Em aberto.
Na aba Formas de Recebimento , pode-se relacionar as formas de pagamento dos seus pedidos da loja virtual com a forma de pagamento no ERP. Esta configuração fará com que suas contas a receber sejam geradas corretamente no ERP, com as mesmas informações.
Ao habilitar o parâmetro Importar forma de recebimento nos pedidos , será possível realizar o mapeamento das formas de pagamento presentes em sua plataforma com os respectivos destinos no ERP.
Na configuração Forma de recebimento padrão para os pedidos importados deste e-commerce , selecione a forma de recebimento que será utilizada caso o pedido seja importado sem nenhuma forma mapeada.
Logo abaixo, em Relacione as formas de recebimento do ERP com as da integração , no campo de Forma de recebimento , selecione a forma de recebimento do ERP que deseja mapear.
Depois, através do campo Código na integração , clique sobre o botão Relacionar forma de recebimento.
Na janela que será exibida, informe o Identificador do pedido na integração para que o ERP realize a busca de qual forma de recebimento está inserida no mesmo para que o vínculo seja realizado. Desta forma, todas as vendas com a mesma forma de recebimento do pedido utilizado como exemplo, serão identificadas com a forma escolhida anteriormente.
Caso você já possua a informação de qual código deverá utilizar para realizar o vínculo, clique em Informar código manualmente.
Após realizar o vínculo, clique em Selecionar.
Para incluir uma nova forma de recebimento, clique em Adicionar forma de recebimento. Caso não possua nenhuma forma de recebimento e deseje cadastrar, acesse a ajuda Formas de Recebimento.
Observação:
Sempre que um pedido for importado sem uma forma de recebimento mapeada, a forma selecionada no campo Forma de recebimento padrão será utilizada.
Em Formas de frete pode ser realizado o mapeamento das formas de frete presentes no e-commerce, com as formas de envio cadastradas em sua conta no ERP.
Para isso, no campo Forma de envio e Forma de frete , selecione a forma de frete que deseja mapear.
Em Código na integração , clique no botão Relacionar forma de frete.
Na janela que será exibida, informe o Identificador do pedido na integração para que o ERP realize a busca de qual forma de frete está inserida no mesmo para que o vínculo seja realizado. Desta forma, todas as vendas com a mesma forma de envio do pedido utilizado como exemplo, serão identificadas com a forma escolhida anteriormente.
Se a forma de envio não for localizada na busca pela venda e você tiver o código para mapeamento, clique no botão Informar código manualmente e insira a respectiva informação.
Caso precise adicionar novas formas de frete, clique em Adicionar.
Observações:
- Ao adicionar as formas de frete selecionadas o ERP busca as formas de envio já configuradas em sua conta.
- Para mapear as formas de frete da Frenet, acesse a ajuda Mapear formas de frete Frenet.
Ao final, não esqueça de Salvar as configurações.
Recepção de pedidos do e-commerce no ERP
Acesse os pedidos do e-commerce em Menu → Vendas → Pedidos do E-commerce → selecione a integração → Marque os pedidos e clique no botão Receber pedidos.
Após a recepção os pedidos no ERP para Pedidos de Venda ou Nota Fiscal , os mesmos podem ser marcados como pedidos já recebidos e assim não serão exibidos na listagem dos pedidos do e-commerce. Para isso, Selecione os pedidos e clique em Marcar como sincronizados.
Enviar produtos do ERP para EZCommerce
O envio dos produtos do ERP para a sua loja pode ser realizado em Menu → Cadastros → Produtos → Selecione o produtos que desejar sincronizar → Enviar para o e-commerce.
Os campos sincronizados são:
- Código (SKU)
- Descrição
- Descrição complementar
- Preço de custo
- Preço de venda ou promocional, caso preenchido
- Peso bruto
- Largura embalagem
- Altura embalagem
- Comprimento embalagem
- Estoque mínimo
- Estoque atual
- Unidade
- Código da categoria principal no e-commerce
- Variações
- Situação
- Imagens
- GTIN
- NCM
- Marca
- Título para SEO
- Descrição para SEO
- Keywords para SEO
- Link do vídeo
Observações:
- Os campos exportados, citados acima precisam estar preenchidos para que ocorra a sincronização com o e-commerce.
- No momento da configuração do seu e-commerce no ERP, o mapeamento das categorias precisa ser realizado. As instruções para configurar o mapeamento das categorias, estão disponíveis em Configurar integração com a EZCommerce -(Passo 4).
Os produtos serão enviados à EZCommerce com os seguintes campos com valores padrão:
- Promocao = false
- Taxa = 0
- FreteGratis = false
- Ordem = 0
- CamposExtendidos = null
- VisualizarBusca = 0
- VisualizaLogado = 0
- VisualizaPreco = 0
- VisualizaUrlDireta = 0
- Presente = null
- PresenteValor = 0
- ExibirDisponibilidade = true
- PreVenda = false
- QuantidadeMaximaPorCliente = 0
- SemEntrega = false
- VendaSemEstoque = false
- SiteCategoriaPrincipal = 1
- TipoDisponibilidade = "Disponivel"
- TipoReposicao = "Normal"
Para enviar a lista completa dos produtos no ERP para o e-commerce, acesse a ajuda Enviar produtos em lote ao e-commerce.
Informações relacionadas
Sincronizar situação dos pedidos
Atenção!
Para realizar a sincronização da situação dos pedidos, é necessário que tenha configurado a importação dos pedidos do e-commerce para Pedidos de venda e realizado o Mapeamento das situações. Caso não tenha realizado essas configurações, realize as mesmas com o auxílio da ajudas Configurar integração com a EZCommerce.
Acesse Vendas → Pedidos do e-commerce → Selecione a loja virtual → Marque os pedidos que já foram enviados e clique em Sincronizar situação.
Observação:
Ao sincronizar situação, o status presente em Situação no ERP corresponderá a situação do pedido no e-commerce conforme o mapeamento realizado.
Reajustar preço dos produtos no ERP e atualizar na EZCommerce
Para realizar os ajustes nos preços dos produtos cadastrados no ERP e após atualizar na loja virtual, acesse em Menu → Cadastros → Produtos → Mais Ações → Reajustar preço dos produtos.
Utilize as opções de Filtros caso deseje, ou clique direto em Listar produtos.
Após isso, será exibido a lista dos produtos, clique em Informar reajuste.
Selecione os produtos que deseja atualizar os preços, utilize uma das opções disponíveis para atualizar os preços, por reajuste de Percentual , ou adicione o novo preço em cada produto na coluna Novo preço , marque a opção Atualizar preços no e-commerce e selecione a integração correspondente, por fim clique em Salvar.
Enviar estoque dos produtos no ERP ao e-commerce
Enviar quantidade em estoque em lote
Para realizar o envio da quantidade em estoque dos produtos ao e-commerce em lote, acesse em Menu → Cadastros → Produtos → Selecione os produtos → Mais Ações → Enviar estoque ao e-commerce.
Agora, no campo Plataforma você pode selecionar mais do que uma integração para o envio da quantidade em estoque dos produtos. Na lista que será exibida, selecione as integrações que deseja enviar a quantidade em estoque.
Após selecionar as integrações, defina se será enviado o saldo Físico ou Disponível dos produtos.
Clique no botão Selecionar. A seguir, serão exibidos os dados deste produto como: Identificador do anúncio, Descrição, Código (SKU) e Preço.
Para concluir o processo de envio, clique em Enviar.
Enviar quantidade em estoque de forma individual
Caso queira enviar somente a quantidade em estoque de um produto específico, acesse o Menu de contexto do produto e clique em Enviar estoque ao e-commerce.
No campo Plataforma você pode selecionar mais do que uma integração para o envio da quantidade em estoque do produto. Na lista que será exibida, selecione aquelas que deseja enviar a quantidade em estoque.
Após selecionar as integrações, defina se será enviado o saldo Físico ou Disponível dos produtos.
Clique no botão Selecionar. A seguir, serão exibidos os dados deste produto como: Identificador do anúncio, Descrição, Código (SKU) e Preço.
Para concluir o processo de envio, clique em Enviar.
Enviar preço dos produtos no ERP ao e-commerce
Enviar preços em lote
Para realizar o envio dos preços dos produtos ao e-commerce em lote, acesse em Menu → Cadastros → Produtos → Selecione os produtos → Mais Ações → Enviar preços para o e-commerce.
Agora, no campo Plataforma você pode selecionar mais do que uma integração para o envio dos preços. Na lista que será exibida, selecione aquelas que deseja enviar os preços desses produtos.
Após definir para qual ou quais integrações receberão o envio dos preços, clique em Selecionar.
Para concluir o processo de envio, clique em Enviar.
Enviar preço de forma individual
Caso queira enviar somente o preço de um produto em específico, acesse o Menu de contexto do produto e clique em Enviar preços para o e-commerce.
Agora, no campo Plataforma você pode selecionar mais do que uma integração para o envio dos preços. Na lista que será exibida, selecione aquelas que deseja enviar os preços desses produtos.
Após definir para qual ou quais integrações receberão o envio dos preços, clique em Selecionar.
Para concluir o processo de envio, clique em Enviar.
Enviar código de rastreio para EZCommerce
Atenção!
Para enviar o código de rastreamento para EZCommerce , é preciso informar no pedido ou nota fiscal o transportador, sendo ele Correios ou Transportadora. O campo será preenchido no Pedido de Venda ou na Nota Fiscal e por fim, gerar o agrupamento (PLP ou Coleta) no módulo de Expedição. Veja como gerar a Expedição.
Acesse o módulo de Expedição, selecione a forma de envio Correios → Aba Concluídas → Clique no menu de contexto ao lado da expedição gerada → Enviar código de rastreio para o e-commerce.
Observação:
Ao enviar o código de rastreio, é enviado também a Chave de acesso, Data de emissão, Série e Número da Nota Fiscal , sendo que a Nota Fiscal deve estar Autorizada no Sefaz para o envio das informações ocorrer com sucesso. O status dos pedidos na EzCommerce serão alterados para Enviados.
Após isso, ao acessar a expedição será adicionado um marcador que Identifica quando o código de rastreio já foi enviado para EZCommerce.
Enviar dados da chave de acesso ao e-commerce
O envio de dados da chave de acesso ao e-commerce pode ser realizado dentro do ERP pelos módulos de Expedição ou Nota Fiscal.
Envio pela expedição
Ao acessar o módulo de expedição, no primeiro Filtro ao lado do campo de busca, selecione a Visão por Pedidos.
Agora, localize a expedição, clique no Menu de contexto e selecione Enviar chave de acesso para o e-commerce.
Observação:
Além da chave de acesso da Nota Fiscal, também é enviada a Data de emissão, Número, Série e XML da NFe. É necessário que a Nota Fiscal esteja Autorizada no Sefaz para que o envio das informações ocorra com sucesso.
Envio pelas notas fiscais
Ao acessar o módulo de notas fiscais, clique na aba Emitidas e Selecione as notas que deseja enviar os dados para o e-commerce. A seguir, acesse a opção Mais Ações e clique em Enviar dados da NFe para e-commerce.
Observação:
Além da chave de acesso da Nota Fiscal, também é enviada a Data de emissão, Número, Série e XML da NFe. É necessário que a Nota Fiscal esteja Autorizada no Sefaz para que o envio das informações ocorra com sucesso.
Dicas e informações adicionais
- Caso seja necessário realizar a exclusão dos mapeamentos dos produtos com a sua plataforma, acesse Configurações → Aba E-commerce → Integrações e marque a integração desejada. Depois, clique em Mais ações → Excluir todos os anúncios no ERP. É importante mencionar que esta ação, depois de concluída, não poderá ser desfeita.
- Sempre que um pedido é importado, o cliente automaticamente é cadastrado em Cadastros → Clientes e fornecedores.
