Como preparar sua conta antes de instalar uma integração
Importante: Essas orientações são voltadas principalmente para clientes que estão na fase inicial de implementação do ERP.
Antes de conectar o ERP com as plataformas digitais (e-commerce, marketplaces e etc.), é fundamental configurar parâmetros complementares em sua conta.
Essa etapa garante que as regras de negócios já estejam previamente cadastradas no sistema, tornando o processo de integração mais fluido, reduzindo retrabalhos e minimizando a ocorrência de erros.
Configurações obrigatórias
As configurações fiscais são indispensáveis para viabilizar a emissão automática de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) no ERP.
A ausência dessas parametrizações no sistema, bloqueiam o fluxo primário de faturamento dos pedidos importados da integração.
- Cadastrar as naturezas de operação e Série
- As naturezas de operação são as regras que definem a finalidade (tributação) de cada Nota Fiscal.
- Para que o seu ERP consiga emitir a NF-e automaticamente, a partir do pedido importado do canal de venda, a integração precisa ter acesso às regras (alíquotas, impostos e exceções) das naturezas de operação.
- Portanto, é obrigatório que as naturezas de operação e série estejam previamente cadastradas no ERP validadas com a contabilidade.
Para mais informações, acesse o artigo: Natureza de operação de saída de mercadorias
Configurações importantes
Embora não bloqueiem a instalação inicial, estas configurações são cruciais para assegurar eficiência operacional e garantir o alinhamento completo da integração às suas regras de negócio específicas.
- Cadastrar as formas de envio e frete
Essa configuração é a integração entre o ERP e o parceiro logístico que irá permitir a impressão da etiqueta de envio no módulo de expedição.
O principal objetivo desta configuração é centralizar e simplificar a operação de envio de todas as vendas realizadas em sua loja virtual (e-commerce).
✅ Quando configurar (aplicável) |
🚫 Quando não configurar (proibído) |
|
A configuração logística no ERP é aplicável Somente nestes dois casos:
Marketplaces com contrato próprio: Se sua empresa possui um contrato logístico exclusivo/diferenciado com o Marketplace para envio (ex: produtos grandes/pesados com frete próprio). |
Se sua empresa utiliza a logística fornecida pelo próprio Marketplace, Não realize esta configuração no ERP.
Motivo: O próprio marketplace é o responsável por disponibilizar a etiqueta de envio e gerenciar o frete.
Isso inclui serviços como: Amazon DBA, Mercado Envios, Magalu Entregas, etc. |
Com a integração logística no ERP, sua empresa consegue:
- Gerar as etiquetas de envio de forma rápida e direta no ERP por meio do módulo de Expedição.
- Gerenciar todo o fluxo de pedidos em um único sistema, eliminando a necessidade de acessar plataformas externas para a operação logística.
Para maiores informações, você pode acessar os artigos relacionados ao tema:
- Formas de envio
- Gateway Logístico: o que é, para que serve e como instalar
- Criar depósitos
- Este pré-requisito é válido somente para quem trabalha com estoque dedicado por canal de venda ou utiliza o serviço de fulfillment dos marketplaces.
- Criar os depósitos antes de integrar é crucial, para que no momento da integração você consiga definir o depósito correto que será responsável por controlar o estoque daquele canal de venda específico.
Configurações opcionais
Estes são recursos avançados destinados a clientes que buscam um controle financeiro mais detalhado sobre as transações e pagamentos.
Embora não interfiram no processamento de pedidos ou na operação básica da integração, eles agregam um nível superior de rastreabilidade e controle sobre as movimentações financeiras no ERP.
- Cadastrar gateway financeiro
Essa configuração é aplicável somente nas integrações com plataformas de e-commerce (site próprio).
Seu objetivo principal é registrar automaticamente no módulo de Contas a Receber as taxas, tarifas e prazos de repasse, relativas às transações de pagamento (crédito, débito, Pix, etc.) realizadas nas vendas online por meio da sua loja virtual.
Para maiores informações sobre essa configuração, acesse o artigo: Gateway Financeiro: o que é, para que serve e como instalar
Observação: essa configuração não interfere no processamento real das transações de pagamento das suas vendas, serve apenas para registro e controle financeiro.
- Habilitar as formas de recebimento
A forma de recebimento é onde você irá definir quais métodos de pagamento (como Cartão de Crédito/Débito, PIX, Dinheiro, etc.) sua empresa aceita nas vendas realizadas.
O objetivo é contribuir para a organização do seu financeiro e possibilitar um lançamento financeiro a partir de um pedido ou nota para o módulo Contas a Receber no ERP.
- Algumas formas de recebimento já vêm pré-habilitadas no sistema.
- Para que essa configuração reflita a realidade da sua operação, habilite ou desabilite as formas de recebimento que você aceita.
Para mais informações sobre essa configuração, acesse o artigo: Formas de Recebimento.
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