Serviços Tomados

O que é e quais são os pré-requisitos

O módulo de Serviços Tomados do ERP é uma funcionalidade que permite aos clientes cadastrar manualmente suas notas de entrada de serviços, possibilitando um controle detalhado e organizado dessas operações diretamente no sistema. Essa adição facilita a gestão e o acompanhamento das transações de serviços, integrando todas as informações necessárias em um único lugar para maior eficiência e praticidade.

Pré-requisitos

• Disponível para os planos Essencial, Evoluir, Grande, Potencializar, Impulsione, Domine e Protagonize.
• Extensão Serviços Tomados instalada.

Utilização

Após instalar a extensão de Serviços Tomados em sua conta, você pode começar a utilizar o módulo no sistema.

Como incluir uma NFS-e de entrada de serviço?

1. Para iniciar, acesse o menu > suprimentos > serviços tomados.
2. Clique no botão incluir nota. O painel para preenchimento manual das informações da sua nota de entrada de serviço será aberto.
3. Na primeira seção, Serviço Tomado, preencha os campos de data, número, série e situação, conforme as informações da nota recebida.
   • Você pode identificar essas informações no canto superior direito da NFS-e recebida.
     
4. Em seguida, na seção Remetente, preencha os campos com os dados do seu prestador de serviço.
   • Você pode pesquisar e selecionar o cadastro dele no campo Nome, caso já esteja salvo em sua conta.
   • Caso o prestador ainda não esteja cadastrado, preencha manualmente os campos com os dados dele. Você pode consultar essas informações no topo da NFS-e, ao lado da logomarca.
5. Na seção Serviços, preencha a descrição, o valor e os demais detalhes referentes ao serviço recebido.
   
   • Você pode verificar esses dados na nota, conforme o exemplo:
     
6. Se você gera o SPED Contribuições através do ERP considerando os serviços tomados, os campos Natureza da base de cálculo do crédito e Origem do crédito devem ser preenchidos.
   • Consulte sua contabilidade para verificar quais são as opções corretas para o preenchimento desses campos.
     
7. Na seção Impostos Retidos, preencha o valor da base e o percentual da alíquota referentes aos impostos retidos nessa operação.
   • Esses dados são apresentados na nota, conforme:
   • Lembre-se de preencher no sistema apenas os impostos que foram retidos, ou seja, descontados do valor do serviço.
8. Logo após, na seção Impostos Creditados, preencha a situação, a base e a alíquota referentes ao PIS e ao COFINS da operação.
9. Na seção Totais, serão apresentados o valor total e o valor líquido da operação.
   • Valor total: o valor total do serviço prestado.
   • Valor líquido: o valor total menos os impostos retidos.
10. Por fim, nas seções Pagamento e Dados adicionais, informe os detalhes do pagamento, as observações e os marcadores.
11. Após preencher todos os dados, confirme se os campos estão de acordo com a nota recebida e clique em salvar.