Integração com a Devi PDV

Com o Devi PDV você tem toda movimentação de produto de venda da sua loja física integrada com o ERP automaticamente.

Recursos disponíveis

• Receber pedidos Ao finalizar a venda no PDV, a mesma será enviada automaticamente para o ERP
• Receber produtos
• Enviar produtos
• Enviar estoque
• Enviar preços
• Sincronizar situação

Cadastros e configurações no ERP

Cadastrar produtos

Para começar, cadastre seus produtos acessando menu lateral esquerdo > Cadastros > Produtos > Incluir Produto.

No cadastro, preencha os seguintes campos:

• Nome do produto
• Código SKU
• Código de barras
• NCM
• Unidade
• Preço de venda

Configurar lançamento de estoque

A configuração de estoque pode ser feita de duas formas, de acordo com sua preferência:

• Configuração geral da conta: acesse menu lateral esquerdo > configurações > aba suprimentos > configurações de estoque. No campo Lançamento de estoque para saídas, selecione a opção Automático ao salvar o pedido.
• Configuração individual: acesse menu lateral esquerdo > início > integrações, localize a sua integração com o Devi PDV e edite-a. Na aba Produtos, acesse a seção Regras de estoque e, no campo Lançamento de estoque para saídas, selecione a opção Automático ao salvar o pedido.

Importante: se você selecionar qualquer outra opção, os pedidos não terão o lançamento de estoque realizado de forma adequada.

Cadastrar clientes

1. Para cadastrar um cliente, acesse menu lateral esquerdo > Cadastros > Vendedores > Incluir vendedor.
2. Na próxima tela, preencha os Dados do vendedor.
3. Em Dados de acesso, informe o usuário e senha para que o cliente possa acessar o sistema.
4. Em Restrições de acesso, é possível limitar o acesso do cliente ao sistema por dias, horários e endereço de IP.
5. Na seção Módulos que podem ser acessados pelo vendedor, selecione quais módulos o cliente terá acesso.
6. Em Comissionamento, selecione a forma de Liberação da comissão e defina a Porcentagem de comissão para o cliente.
7. Observação: se você trabalha com linhas de produtos e já definiu um valor de comissão por linha, é possível desconsiderar o comissionamento por linhas de produtos. Para isso, marque a opção Desconsiderar comissionamento por linhas de produto para este vendedor.
8. Em Observações, você pode incluir anotações sobre o cliente.
9. Por fim, clique em Salvar.

Configurar lançamento de finanças

Para que o PDV lance as contas a receber, configure o ERP acessando menu lateral esquerdo > Configurações > Aba Finanças > Configurações gerais.

No campo Lançamento de contas a receber, selecione a opção Automático ao salvar o pedido. Qualquer outra opção impedirá que o PDV lance as contas a receber das vendas feitas no caixa.

Configurar natureza de operação

1. Para configurar a tributação de impostos, acesse menu lateral esquerdo > configurações > aba Vendas > Naturezas de operação.
2. Clique em incluir natureza de operação.
3. Configure essa natureza conforme a tributação das suas vendas. Se necessário, verifique as informações com seu contador.
4. Após salvar, na lista de naturezas de operações, acesse o menu de contexto (…) e clique em tornar padrão NFC-e. Essa será a natureza padrão para as suas vendas realizadas no PDV.

Cadastrar cliente

O cadastro de clientes não tem restrições, pois o que estiver cadastrado no ERP estará no PDV.

1. Acesse menu lateral esquerdo > cadastros > Clientes e Fornecedores > incluir Cadastro.
2. Na aba dados gerais, preencha os dados e, no campo Tipo de contato, selecione a opção Cliente.
3. Na seção Endereço, informe o endereço principal, que será usado para entregas. Se precisar de um endereço diferente para cobranças, marque a opção Possui endereço de cobrança diferente do principal.
4. Use a seção Contato para cadastrar telefones e informações de contato. Se for preciso, adicione pessoas de contato na seção Pessoas de contato.
5. Na seção dados complementares, você pode inserir dados mais avançados, como segmento, lista de preço e limite de crédito do cliente.
6. A aba observações pode ser usada para anotações internas específicas sobre o cliente, que não aparecerão nos documentos impressos.
7. Para finalizar, clique em salvar.

Realizar venda no Devi PDV

Incluir venda no Devi PDV

Na tela inicial, abra a movimentação do seu caixa inserindo o Troco inicial e fazendo Login com seu Usuário e Senha. Depois, clique em Confirma (F12).

• Após realizar a abertura do caixa o sistema irá imprimir o comprovante de abertura do caixa.

• A seguir, será exibida a tela inicial do PDV e suas ações.

• Para lançar a sua venda no PDV, clique em F6 - Pesquisa Produto.

• Depois que lançar os produtos da venda, serão exibidas as informações do produtos, por exemplo: Descrição , Quantidade e Valores.

• Caso o cliente deseje o CPF no cupom, clique em F1 - Identifica Cliente.

• Agora, preencha o CPF do cliente. Quando o cliente quiser indicar o CPF no cupom, o único dado obrigatório é o próprio CPF, demais dados são opcionais.

• Para informar o desconto da venda quando houver, clique em F10 - Desconto/Acréscimo.

• Deverá escolher a melhor forma de aplicar um Desconto/Acréscimo para venda, informar o Valor e depois clique em Confirma (F12).
• Feito isso o PDV irá aplicar o desconto.

• Para trabalhar com comissões no PDV, clique em F11 - Identifica Vendedor. Selecione o Vendedor para venda e clique em Confirma (F12).

• Agora, para emitir o cupom da venda, clique em F7 - Encerra Venda , selecione a forma de pagamento e informe o valor recebido.

• Ao clicar em Finaliza (F12) , será gerado automaticamente o cupom da venda.
• Feita a emissão do cupom no PDV a integração com o ERP é em tempo real (desde que haja internet).

• Caso a venda tenha troco irá aparecer durante a impressão, conforme imagem acima e após a emissão do cupom também será possível visualizar.

No ERP, localize a venda realizada no PDV, acessando vendas > Pedidos de Venda.

Informações relacionadas

Sincronizar dados do ERP no PDV

A sincronização de dados busca no ERP o cadastro de clientes e produtos. Para realizar essa sincronização, acesse no PDV a opção F2 - Menu Principal e clique em 6 - Sincronizar Dados.

A sincronização de dados também ocorre de forma automática sempre que realizar a abertura de movimentação do caixa.

Produto presente no ERP e não localizado no PDV, o que fazer

Caso um produto cadastrado no ERP não seja localizado no PDV mesmo após realizar a Sincronização de Dados , verifique se o produto cadastrado no ERP possui o seu preço de venda maior que R$ 0,00 e se o código EAN informando é válido (verificar se é um EAN exatamente , com dígito verificador, 13 posições).