Propostas comerciais - Inclusões

Incluindo uma proposta comercial

1. Acesse o menu lateral esquerdo > Vendas > Propostas comerciais > Incluir proposta > Proposta em branco ou A partir do modelo.
2. Preencha os seguintes dados:
   • Cliente
   • Aos cuidados de
   • Lista de preços
   • Introdução
   • Vendedor
   • Data do próximo contato
3. Marque a opção O endereço de entrega do cliente é diferente do endereço de cobrança quando a entrega do produto for em um local diferente do endereço de cadastro do cliente.
4. Na seção Itens de produto ou serviço, adicione os produtos que farão parte da proposta. Os campos Qtde, % Desconto e Preço unitário podem ser alterados ao clicar em Editar.

Prazo de Disponibilidade: Na edição do item, você também encontrará o campo Prazo de disponibilidade. Ele é preenchido de forma automática com base nos dias de preparação configurados no cadastro do produto, mas, caso precise de flexibilidade na negociação, você pode editar o prazo manualmente direto no campo.

1. Na aba Descrições complementares, são exibidos o código NCM e a descrição complementar.

   Observação: o NCM exibido é o mesmo do cadastro do produto, sem opção de edição na proposta comercial. Para mais informações, consulte o artigo sobre cadastro de produtos.

    
2. Caso queira editar a descrição complementar, clique no botão Editar na coluna Ações.
3. Em Impostos, são apresentados os impostos calculados para o item, com base na natureza de operação inserida na proposta comercial.
4.  você pode visualizar ou editar os novos impostos (da Reforma Tributária) item por item da proposta comercial. 
5. Em Outros itens ou serviços, é possível adicionar informações complementares às propostas.
6. Informe o Transportador e as Condições comerciais.
7. Em Condições gerais, clique em Exibir para informar a validade da proposta, o Prazo de entrega e as Observações da proposta.

   Observação: o campo Observações pode ser preenchido automaticamente com um texto padrão previamente configurado.

    
8. Identifique o proponente em Assinatura.
9. Inclua anexos na sua proposta, se necessário.
10. Inclua marcadores de identificação, que serão exibidos na lista de propostas comerciais.
11. Clique em Salvar para incluir a proposta.

Como alterar ou excluir um modelo de proposta

1. As propostas salvas como modelo ficam na aba Modelo.
2. Para excluir uma proposta modelo, na aba Modelo, clique no menu de contexto (...) > excluir proposta e confirme.
3. Para editar, clique sobre a proposta para acessá-la e, em seguida, em editar. Altere os dados necessários e clique em salvar.

Como alterar ou excluir um modelo de proposta

1. As propostas salvas como modelo ficam na aba Modelo.
2. Para excluir uma proposta modelo, na aba Modelo, clique no menu de contexto (...) > excluir proposta e confirme.
3. Para editar, clique sobre a proposta para acessá-la e, em seguida, em editar. Altere os dados necessários e clique em salvar.

Marcadores de identificação

É possível incluir ou excluir marcadores de identificação individualmente ou em lote, seguindo estes passos:

1. Acesse o menu lateral esquerdo > vendas > Propostas Comerciais.
2. Selecione uma ou mais propostas.
3. Clique em mais ações > alterar marcadores.
   • Observação: Se selecionar apenas uma proposta, a edição de marcadores pode ser acessada no menu de contexto (...) > Marcadores.
4. Clique em incluir ou excluir.
5. Informe os marcadores que deseja incluir ou excluir.
6. Clique em confirmar.

Informações complementares

• Todas as propostas da sua loja serão exibidas em menu lateral esquerdo > Propostas comerciais.
• As propostas podem ser localizadas por cliente ou número da proposta no campo Pesquisa, ou por marcador ou vendedor usando a função Filtros. Em Refinar busca, é possível pesquisar o cliente pelo número de telefone cadastrado com DDD.

Cotação de fretes em propostas comerciais

1. Acesse o menu lateral esquerdo > vendas > Propostas Comerciais.
2. Selecione uma ou mais propostas.
3. Clique em cotar fretes.
4. Valide os dados de embalagem das propostas selecionadas.

   Importante: Para excluir uma proposta da cotação, acesse o menu de contexto (...) da janela cotar fretes e clique em remover pacote.

    
5. Clique em calcular.
6. Clique em Marcar formas de envio mais baratas para selecionar as opções com menor custo ou, se preferir, selecione para cada proposta a forma de envio e a forma de frete entre as opções disponíveis.
7. Habilite Atualizar o valor de frete pago pelo cliente para que o valor do frete seja atualizado na proposta.
8. Clique em salvar.

Alterando a situação das propostas comerciais

Para alterar o status da proposta de acordo com o andamento da negociação, acesse o menu lateral esquerdo > vendas > Propostas Comerciais > menu de contexto (...) > alterar situação e escolha a situação atual da proposta.

Importando propostas comerciais

É possível importar propostas comerciais já existentes para o ERP por meio de planilhas compatíveis com o sistema, seguindo estes passos:

1. Acesse o menu lateral esquerdo > vendas > Propostas Comerciais > mais ações > importar propostas de uma planilha.
2. Clique em download da planilha de exemplo para baixar o arquivo modelo.
3. Preencha o modelo com os dados das suas propostas e salve.
4. Para importar, clique em carregar planilha de propostas e selecione o seu arquivo.
5. Valide os dados na pré-visualização da importação e clique em ✓ Os dados estão corretos.
6. Clique em confirmar para finalizar a importação.

Gerando um pedido de venda a partir de uma proposta comercial

Acesse o menu lateral esquerdo > vendas > Propostas Comerciais. Selecione a proposta desejada > menu de contexto (...) > gerar venda.

Relatório de Propostas Comerciais

Neste relatório, você terá uma visão de todas as propostas comerciais geradas no ERP. É possível adicionar filtros por período, situação, cliente, vendedor, produtos, marcadores e nível de detalhes.

1. O relatório está disponível em Início > vendas > Relatórios.
2. Na aba propostas comerciais, clique em Propostas Comerciais.
3. Indique os filtros desejados e clique em gerar.

O relatório gerado também pode ser impresso e baixado.

• As informações de embalagem, dimensões e pesos virão do cadastro do produto, mas podem ser preenchidas manualmente, se necessário.
• Quando o campo Valor declarado não for preenchido, será usado o valor configurado em menu lateral esquerdo > configurações > aba vendas > Expedição e Logística > Configurações da expedição.
• Os produtos podem ser encontrados por descrição, SKU ou GTIN. Na Busca avançada, é possível refinar a busca, pesquisando também por código do fabricante e por palavras-chave na descrição do produto.
• Após adicionar um item, pressione Enter para incluir o produto e inserir uma nova linha para o próximo item.
• Produtos duplicados ficarão em destaque, e o aviso "Itens repetidos" será exibido abaixo da lista de produtos.
• Produtos com preços abaixo da lista ficarão em destaque, e o aviso "Preço abaixo do preço de lista" será exibido abaixo da lista de produtos.
• Ao incluir uma proposta A partir do modelo, alguns dados como cliente e itens de produto ou serviço já virão preenchidos.
• Após criar uma proposta, você pode usá-la como modelo para propostas futuras. Para isso, clique em Mais ações > Criar modelo

Informações de tributos em Propostas Comerciais 

Ao editar um item da proposta comercial, você pode visualizar todas as informações tributárias por meio de um modal lateral, da mesma forma que ocorre nos pedidos de vendas. 

As informações dos tributos atuais e novos foram incluídas na visualização e na impressão da proposta comercial. A exibição detalhada por item contém:

• CFOP e NCM
• ICMS: CST/CSOSN, base de cálculo, alíquota e valor
• FCP: alíquota e valor
• ICMS ST: base de cálculo, MVA, alíquota e valor
• FCP ST: alíquota e valor
• DIFAL Não Contribuinte: base de cálculo, alíquota e valor
• DIFAL Contribuinte: base de cálculo, alíquota e valor
• IPI: CST, base de cálculo, alíquota e valor do imposto
• IBS e CBS: CST IBS/CBS, cClassTrib, base de cálculo e valores