Propostas comerciais - Configurações
O módulo permite gerenciar e negociar orçamentos enviados aos clientes. Você pode:
- Alterar a situação das propostas conforme a negociação
- Enviar por e-mail
- Imprimir ou clonar
- Criar modelos
- Gerar um pedido de venda após a aprovação do cliente
Para começar, configure esta funcionalidade no ERP.
Configurando as propostas comerciais
- Para ter acesso à funcionalidade, primeiro você precisa instalar a extensão propostas comerciais.
- Acesse a loja de extensões do ERP no menu lateral esquerdo > início > Loja de extensões.
- Busque por propostas comerciais no campo de pesquisa.
- Clique em instalar para confirmar a instalação da extensão.
Para configurar, acesse o menu lateral esquerdo > configurações > Vendas > Configurações das propostas comerciais e defina os campos a seguir.
| Numeração das propostas comerciais | Selecione uma das opções para a numeração das propostas, sequencial (automática) ou manual. |
|---|---|
| Imprimir NCM dos produtos | Habilite esta opção para que o NCM dos produtos seja impresso. |
| Imprimir descrição complementar dos produtos | Habilite esta opção para que a descrição complementar dos produtos seja impressa. |
| Imprimir e-mail do usuário na proposta | Habilite esta opção para que o e-mail do usuário seja incluso na proposta. |
| Calcular impostos nas propostas | Habilite esta opção para que os impostos sejam calculados. |
| Imprimir impostos dos itens na impressão da proposta comercial | Habilite esta opção para que os impostos sejam apresentados individualmente, na impressão da proposta comercial. |
| Enviar a descrição complementar dos produtos para as informações adicionais dos itens na venda | Habilite essa opção para que as descrições complementares dos produtos sejam incluídas nas informações adicionais nos itens da venda. |
| Substituir kits pelos seus componentes na geração do pedido de venda | Habilite esta opção para que os produtos que compõem o kit sejam apresentados individualmente no pedido de venda. |
| Enviar marcadores da proposta comercial para o pedido de venda | Habilite este parâmetro para que os marcadores adicionados às propostas sejam replicados no pedido de venda, ao gerá-lo a partir da proposta. |
| Imprimir imagens na proposta comercial | Selecione uma das opções disponíveis para impressão de imagens na proposta, sendo elas: não imprimir, imprimir ao lado da descrição do produto ou imprimir as imagens em uma seção separada abaixo das condições comerciais. |
| Observação padrão para as propostas comerciais | Informe o texto padrão que será exibido em observações, na seção condições gerais, de todas as propostas comerciais criadas. |
Para finalizar, clique em salvar.
Configurando marcadores para propostas comerciais
- Para configurar marcadores, acesse o menu lateral esquerdo > configurações > Vendas > Configurações dos marcadores nas propostas comerciais.
- Você pode incluir ou excluir um marcador. Para incluir, defina a descrição e a cor, e clique em salvar.
Configurando o envio da proposta comercial por e-mail
Acesse o menu lateral esquerdo > configurações > vendas > Configurações do envio de documentos > Propostas comerciais para definir como a proposta será compartilhada.
| Compartilhamento por e-mail | Selecione umas das opções disponíveis para envio da proposta por e-mail, sendo elas: enviar apenas link do documento, enviar link e PDF em anexo ou enviar link e proposta no corpo do e-mail. |
| Assunto padrão para envio da proposta comercial | Informe o texto padrão que será exibido no título. |
| Mensagem padrão para envio da proposta comercial | Informe o texto padrão que será exibido no encaminhamento da proposta. |
Salve as configurações realizadas.
Configurando o envio da proposta comercial por WhatsApp
No menu lateral esquerdo > configurações > geral > Configurações do envio de documentos, habilite o campo Compartilhar documento via WhatsApp.
Compartilhando uma proposta comercial
Acesse o menu lateral esquerdo > vendas > Propostas Comerciais > menu de contexto (...) > compartilhar e, então, informe o e-mail do destinatário.
Importante: para adicionar mais um destinatário, separe por vírgula e insira o próximo e-mail, sem espaços, conforme a imagem a seguir.
- Clique em Exibir opções avançadas para verificar o assunto, o nome do destinatário e o campo Cc.
- Habilite Gerar link compartilhável para enviar o link da proposta.
- Clique em Enviar por e-mail para enviar por e-mail ou em Whatsapp para enviar por meio do aplicativo.
