Configurações do ERP

Aqui você encontra as configurações gerais da sua empresa:

• Alterar dados da sua empresa: ajuste os dados de cadastro da sua empresa.
• Alterar e Cadastrar usuários do ERP: crie novos usuários, gerencie os existentes e defina as permissões de acesso no sistema.
• Configurações do servidor de e-mail: configure um servidor de e-mail para que as mensagens enviadas a partir do ERP tenham como remetente a conta de e-mail do usuário logado no sistema.
• Configurações do envio de documentos: compartilhe documentos via WhatsApp.
• Configurações das etiquetas: crie, configure e personalize com sua logo as etiquetas usadas para o envio das suas mercadorias.
• Configurações da agenda: organize a sua rotina com um calendário de eventos (contas a pagar, ordens de serviço, aniversários de clientes, etc.).
• Solicitar cancelamento da conta: solicite o cancelamento da sua conta no ERP.

Aqui estão as configurações de clientes, produtos e preços que serão usadas nas suas integrações:

• Configurações do cadastro de clientes: defina as informações padrão que serão consideradas ao cadastrar clientes ou fornecedores.
• Configurações do cadastro de produtos: defina as informações padrão que serão consideradas ao cadastrar produtos.
• Configurações de variações de produtos: cadastre as variações dos produtos que possuem diversas características, como cor e tamanho.
• Configurações de atributos de produtos: cadastre os atributos dos seus produtos. 
• Configurações de marcas de produtos: cadastre as marcas para identificação dos produtos.
• Tabela de medidas: recurso para o setor de moda e vestuário, vincule as dimensões detalhadas (como comprimento da manga) aos produtos com variação, melhorando a experiência do cliente e reduzindo devoluções.
• Configuração das Tags: cadastre as tags marcadoras dos seus produtos.
• Tipos de contatos: classifique seus clientes, fornecedores e inclua seus dados complementares.
• Listas de preços: adicione preços diferentes para produtos específicos. Essa lista pode ser usada para definir as regras de preços da integração.
• Configurações da Boa Vista: configure a integração e análise o crédito do seu cliente, seja ele pessoa física ou jurídica.

Aqui estão as configurações de depósitos, estoques, documentos, ordens de compra, produção e informações fiscais que serão usadas nas suas integrações:

• Depósitos de estoque: cadastre diferentes depósitos para seus canais de venda.
• Configurações de estoque: defina como será o controle do seu estoque, incluindo saldos, lançamentos e estornos.
• Configurações do envio de documentos: defina como os documentos serão compartilhados com os seus clientes.
• Configurações dos marcadores nas ordens de compra: defina as informações gerais para as ordens de compra da sua empresa.
• Configurações dos marcadores nos serviços tomados: configure os marcadores de suas notas de entrada de serviços.
• Configurações de ordens de compra: configure numeração, preço e a impressão nas ordens de compras.
• Configurações dos marcadores nas ordens de produção: defina as informações gerais para as ordens de produção da sua empresa.
• Configurações de ordens de produção: configure lançamentos e impressões da ordem de produção.

Aqui estão as configurações das suas vendas, que serão usadas nas integrações:

• Configurações do PDV: defina os ajustes gerais para a operação em pontos de venda físicos.
• Configurações das propostas comerciais: ajuste as informações gerais para os orçamentos enviados aos clientes.
• Configurações dos pedidos de venda: defina as informações gerais para a inclusão de pedidos de venda, como exibição, impressão, descontos, cálculo de impostos e numeração.
• Configurações do envio de documentos: defina como os documentos serão compartilhados com os seus clientes.
• Configuração de marcadores nas vendas: configure os marcadores de seus pedidos
• Configuração de marcadores nas propostas comerciais: organize e identifique visualmente o status ou a prioridade de suas propostas de venda.
• Configurações dos marcadores nas devoluções de vendas: crie marcadores específicos para facilitar o rastreio e a gestão de processos de logística reversa e trocas.
• Configurações das devoluções de vendas: defina as regras, motivos e fluxos para o recebimento de mercadorias devolvidas, garantindo a atualização correta do estoque e financeiro.

Aqui estão as configurações das Notas Fiscais:

• Dados da empresa: preencha as informações cadastrais e fiscais (CNPJ, IE) que aparecerão nas notas emitidas.
• Configuração do certificado digital: inclua o certificado digital, necessário para a emissão de notas fiscais eletrônicas.
• Ambiente das notas fiscais (Ambiente de produção): defina se as notas têm valor jurídico (Produção) ou se são apenas para testes (Homologação)
• Naturezas de operação de entrada/saída (tributação): configure as regras de tributação e CFOPs usados nas movimentações de estoque e vendas.
• Configuração da nota fiscal eletrônica (NFe): a numeração, série e detalhes visuais da Nota Fiscal Eletrônica padrão (modelo 55)..
• Configuração da nota fiscal eletrônica para consumidor final (NFCe): configure o cupom fiscal eletrônico (modelo 65) utilizado em vendas diretas ao consumidor final ou balcão.
• ICMS DIFAL para não contribuinte: configure o imposto obrigatório para vendas destinadas a pessoas físicas em outros estados.

Aqui estão as configurações financeiras que serão usadas nas suas integrações:

• Configurações gerais: defina os parâmetros para o lançamento e estorno de contas, recebimentos e retornos bancários.
• Categorias de receita e despesa: organize os seus lançamentos financeiros por grupos (ex: despesas operacionais) para uma melhor análise de resultados.
• Formas de recebimento: configure os meios pelos quais a sua empresa recebe pagamentos, como boleto, Pix ou cartões.
• Formas de pagamento: defina as modalidades utilizadas para pagar os seus fornecedores e custos fixos.
• Cadastro de contas bancárias: registe as contas correntes da sua empresa para realizar conciliações e emissão de cobranças.
• Cadastro de gateways: integre intermediadores de pagamento (como Pagar.me) para automatizar o recebimento de vendas online.
• Cadastro de contas financeiras: crie contas internas (como “Caixa”) para organizar e monitorizar todas as movimentações de saldo no sistema.
• Configurações do contas a pagar: ajuste as regras para o registo e controlo de todas as obrigações financeiras da sua empresa.
• Configurações do contas a receber: defina como o sistema deve gerir as previsões de entrada de dinheiro e cobranças de clientes. 
• Configurações do envio de documentos: configure como os comprovativos e documentos financeiros serão enviados aos destinatários. 
• Configurações dos marcadores (Caixa/Contas): utilize etiquetas coloridas para identificar rapidamente o status ou tipo de cada lançamento financeiro. 
• Configurações das maquininhas de cartão: realize a integração física ou lógica das suas máquinas de cartão (POS/TEF) com o módulo de vendas do ERP.

Aqui estão as configurações de serviços e emissão de notas fiscais de serviço usadas nas suas integrações:

• Configurações das ordens de serviço: controle e organize os serviços prestados pela sua empresa, detalhando prazos, responsáveis e itens utilizados.
• Configurações dos contratos: gerencie os seus contratos recorrentes de prestação de serviço, monitorizando prazos e garantindo o cumprimento de cláusulas.
• Configurações do envio de documentos: defina como os comprovativos, ordens de serviço e outros documentos serão enviados aos seus clientes.
• Configurações dos marcadores (Ordens de Serviço / Contratos): utilize etiquetas coloridas para identificar rapidamente o status ou prioridade de cada serviço, ou contrato.
• Cadastro de CNAEs: registe todos os códigos de atividade econômica da sua empresa para garantir a correta emissão de Notas Fiscais de Serviço (NFS-e).
• Configurações de campos adicionais para ordens de serviço: crie campos personalizados para capturar informações específicas do seu negócio que não constam no formulário padrão.

Aqui estão as configurações de e-commerce que serão usadas nas suas integrações:

• Configurações gerais: ajuste o comportamento padrão das suas integrações de venda online.
• Integrações: conecte sua loja a marketplaces (como Mercado Livre, Shopee) ou plataformas de e-commerce.
• Token API: gere e gerencie as chaves de acesso para integrar sistemas externos ao seu ERP.

Esta aba permite configurar e acompanhar os parâmetros da Reforma Tributária do Consumo (RTC). Para entender como o ERP está se preparando e conferir detalhes sobre o cronograma de implementação da CBS e do IBS, acesse:

• Reforma Tributária: Guia Completo e Configurações no ERP saiba como adequar sua empresa às novas regras vigentes a partir de 2026.

O que você encontra nesta aba:

• Configurações gerais para IBS e CBS: configure sua empresa para as novas regras da Reforma Tributária do Consumo.
• Configurações do CBS / IBS UF / IBS Municipal: ajuste as alíquotas e regras dos novos tributos federais, estaduais e municipais conforme a legislação vigente.
• Cadastro de Regras Tributárias: defina como o sistema deve aplicar automaticamente os impostos em suas notas fiscais.